作者｜泱泱

TikTok 这次的动作不小。

近期，TikTok 几乎同步完成了三件事：在主 App 内上线短剧小程序体系 TikTok Minis；推出独立短剧应用 PineDrama，主打免费竖屏短剧；并在 TikTok for Business 体系内，开始系统性向广告主和内容方解释「短剧如何成为一种可规模化的商业载体」。这意味着，TikTok 已经正式把短剧推到了全球内容产业的主舞台。

DataEye 预估，海外短剧市场在 2025 年底将突破 32 亿美元，同比增速超过 200%，并预计这一高速增长将持续至 2027 年。

在这个背景下，全球短视频霸主 TikTok 开始系统性搭建短剧的内容供给、消费链路与商业模型。与此同时，迪士尼早已率先出手投资竖屏短剧，据外媒消息，Meta、Netflix 也在测试短剧和垂直视频模式。这标志着短剧出海的竞争，已从单纯的内容与买量之争，进一步升级为一场关乎用户习惯、变现规则和产业价值链重塑的全球性「平台级」战争。

TikTok 的「组合拳」

TikTok 的短剧战略是一套旨在建立从内容孵化、消费到变现完整闭环的系统性工程。其行动清晰地沿着两条主线展开：一是通过独立应用（PineDrama）试验新模式，二是通过平台内置功能（TikTok Minis）构建护城河。

2025 年底，TikTok 悄然上线了独立短剧应用 PineDrama。这款应用被业界普遍认为是 TikTok 将国内「红果短剧」成功模式复制到海外的一次关键尝试。其产品逻辑与当前主流海外短剧应用形成鲜明对比，展现出强烈的颠覆意图：

与多数依赖广告解锁（IAA）或付费墙（IAP）的短剧应用不同，PineDrama 主打「从打开应用到观看，全程无任何贴片、插屏广告」。这种极致洁净的观看体验，旨在快速培养用户习惯，建立平台忠诚度，其背后是 TikTok 以庞大广告收入支撑的、不追求短期盈利的长期主义布局。

然而，这一旨在颠覆市场的「免费」策略，也在内容制作端引发了复杂的回响。部分短剧制片人群体对于 TikTok 所提出的「广告分成」合作方案持审慎观望态度，其收益能否覆盖 10 万至 30 万美元的单剧制作成本，对制片方而言存在巨大不确定性。

在内容布局上，PineDrama 摒弃了短期内快速扩充内容库的常见做法——大量上线中国短剧的译制版。目前平台所有剧集均为海外本土制作，题材集中在 CEO、家族冲突、闪婚等在海外已验证的类型，这显示出TikTok 深耕本地市场、构建原生内容生态的决心。

PineDrama 还在应用底部导航栏专门设置了「Inbox」（收件箱）入口，用于展示新粉丝、系统通知及与 TikTok 账号关联的消息。这一设计试图将短视频平台的社交关系链和互动习惯引入短剧消费场景，增加用户粘性，并为未来基于社交推荐和互动追剧的模式埋下伏笔。

几乎在推出 PineDrama 的同时，TikTok 在主站应用内正式上线了短剧聚合板块「TikTok Minis」。该功能被描述为「轻量级应用内小程序」，用户无需跳转至其他应用，即可在 TikTok 内部完成短剧的发现、试看和付费。

典型的 Minis 短剧采用「免费试看 8-10 集 + 付费解锁全剧」的模式，单部剧价格通常在 10 美元左右，也提供月费 40-80 美元的订阅服务。为激励用户在站内完成交易，TikTok 甚至提供了约 10% 的独家折扣。一位 TikTok 员工曾表示，此举旨在「减少用户早期转化过程中的阻力」。

一位曾私下与 TikTok 讨论过 Minis 项目的人士表示，TikTok 将其视为巩固 TikTok Shop 成功经验的一种方式，显然，TikTok Shop 已成为一项重要的社交电商功能。

回到短剧自身，Minis 板块成功吸引了 SnackShort、StardustTV 等十余个中小型短剧平台入驻。然而，行业双寡头 ReelShort 和 DramaBox 却并未出现在首批名单中，这揭示了现有头部玩家对于将用户和交易数据拱手让予超级平台的警惕。Minis 如同一个流量引力场，正在改变短剧应用的获客与生存逻辑。

图片来源：短剧自习室

为快速充实自身生态的内容库，TikTok 面向内容制作方推出了极具诱惑力的合作政策。TikTok for Business 近期宣布，对于海外本土剧、新热榜单剧及 AI 漫剧等优质内容，尤其是首发或独家合作剧集，将提供最高可达 20 倍的额外激励系数。

此外，平台还提供从多语种翻译、本地化运营支持到账号保护、商业模式托管的一站式出海服务，大幅降低内容方的出海门槛。这套「流量 + 金钱 + 服务」的组合拳，直接瞄准了产业链的上游——优质内容产能，旨在构建短期内难以被超越的内容壁垒。

短剧成为全球巨头的游戏

TikTok 选择在此时重注短剧，既是自身发展的内生需求，也是应对全球竞争的外在压力使然。而其入场，必将对已初具雏形的短剧出海格局产生深远影响。

一方面是内生增长需求，正如前文所言，TikTok 需要短剧内容来巩固其 TikTok Shop 的运营。作为短视频平台，TikTok 也需要短剧这类叙事性更强、用户粘性更高的内容形态提升用户平均停留时长，并探索广告之外更丰富的变现路径（电商、付费内容、订阅）。将短剧用户留在自有生态内消费，其价值远超单纯的广告展示。

另一方面是外部竞争压力。短剧的战争已是全球巨头的游戏，传统娱乐巨头如迪士尼，已宣布将在Disney+ 推出竖屏短剧，并与 OpenAI 的 Sora 平台合作探索 AI 生成内容；流媒体龙头Netflix 也在测试垂直视频流；而YouTube 作为当前短剧观众最多的平台（占比 44%），早已形成了从免费观看到付费导流的成熟生态。面对各平台冲击，TikTok 必须巩固其在「竖屏视频」这一核心阵地的绝对优势。

以 ReelShort、DramaBox 为代表的中国短剧出海应用，无疑是当前市场的先行者和主导者。光大证券研报数据显示，2025 年中国短剧出海收入飙升至 23.8 亿美元，其中 ReelShort、DramaBox 与 GoodShort 三强合计占据超 53% 的市场份额。它们凭借先发的数据洞察、成熟的买量模型和工业化内容产能，筑起了较高的竞争壁垒。

同时，TikTok 的入局也为短剧市场带来了三个维度的挑战：

首先是流量规则的重写。TikTok 拥有全球超过 10 亿的月活用户，其算法推荐是最高效的内容分发引擎。当它决定将流量向自家的 PineDrama 或 Minis 合作剧倾斜时，独立短剧应用的买量成本可能被急剧推高，用户增长路径被迫改变。

其次是商业模式的冲击。如果 PineDrama 的「免费 + 社交」模式获得成功，将直接冲击当前以「付费解锁」为主流的海外短剧变现模型。用户可能逐渐养成对免费优质内容的期待，迫使所有玩家重新思考盈利方式。

最后是本土化战争的升级。TikTok强力扶持海外本土剧，并利用其全球网络和本地团队推动内容与文化适配。这将加速市场从依赖「中文翻译剧」向「本地原创剧」的结构性转变。中国出海团队虽然已在尝试本土制作，但面对平台方深度介入的竞争，必须投入更多资源以构建真正的本地化叙事能力。

短期来看，ReelShort 等头部应用凭借其已验证的盈利模型和忠实用户群，地位依然稳固。但中长期看，市场格局可能发生深刻演变。

拥有资本和 IP 优势的头部应用（如寻求与好莱坞合作的 ReelShort、被迪士尼纳入「加速器计划」的 DramaBox）可能继续走精品化、IP 化路线，与 TikTok 生态形成竞合关系。而大量中小型应用将越来越依赖 TikTok、YouTube 等平台的流量供给，甚至转型为专注内容生产、依附于大平台生态的「内容工作室」。

与此同时，未来海外短剧的竞争焦点将从单一剧集的「爆款率」和「投流 ROI」，扩展到「平台生态的丰富度」「用户关系的沉淀能力」以及「跨媒介 IP 的孵化效率」。AI 漫剧等新形态的崛起，将进一步考验平台与内容方在技术应用和创新上的协同能力。

最终，短剧出海市场可能形成以超级内容平台（如 TikTok、YouTube）和垂直精品应用 /IP 矩阵为主导的二元结构。前者掌控流量分发和用户关系的底层逻辑，后者则在特定内容领域或细分用户群中建立深度价值和品牌忠诚。

1 号结语

TikTok 通过 PineDrama 和 Minis 功能进军短剧领域，标志着行业正进入一个由超级平台主导的新发展阶段。这一行动的价值不在于简单的「颠覆」，而在于其作为「鲶鱼」激活并重塑了整个生态：它以免费模式挑战了付费墙习惯，以站内闭环改变了流量分配规则，又以高额激励加速了内容本土化进程。

在这场由算法、资本和全球化视野共同驱动的全新竞赛中，那个凭借几部爆款剧就能横扫市场的旧故事，已经翻篇了。而对于 ReelShort、DramaBox 等中国出海先行者而言，TikTok 的入局与其说是威胁，不如说是倒逼其进化的催化剂。短剧出海的未来图景，将更可能是一个多元共生的生态系统：超级平台、垂直应用、本土制作团队将各自发挥优势，在内容创作、技术应用与商业模式上进行更多开放性的合作与探索。

《主编浅度》视频号