9 月 25 日，昨日大涨后 A 股主要指数低开调整。上证指数低开 0.03%，创业板指跌 0.56%。存储器、光刻机概念小幅回调，汽车、黄金股跌幅居前。光模块 CPO、PCB 等算力方向小幅调整，截至 9：33，5G 通信 ETF（515050）微跌 0.05%，持仓股数据港、德赛西威、华工科技、星网锐捷、光迅科技等走强。

值得注意的是，昨日 5G 通信 ETF（515050）午后放量，全天获得近 4.6 亿元资金净申购。消息面上，在 2025 年云栖大会上，阿里巴巴宣布与英伟达开展 Physical AI 合作。阿里巴巴集团董事兼 CEO 表示，大模型将是下一代的操作系统，AI Cloud 是下一代计算机，阿里正积极推进 3800 亿元的 AI 基础设施建设，并计划追加更大的投入。

资料显示，5G 通信 ETF（515050）跟踪中证 5G 通信主题指数，最新规模超 90 亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链。光模块 CPO 概念股权重占比为 38%，PCB 电路板概念股权重占比为 14%。前十大持仓股为新易盛、中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、兆易创新、沪电股份、天孚通信、歌尔股份、东山精密，权重合计 62.27%。相关 ETF 全称：华夏中证 5G 通信主题 ETF（515050），场外联接 ( A 类：008086；C 类：008087 ) 。

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