｜2026 年 9 月 18 日 星期五｜

NO.1  黄仁勋：英伟达明年芯片销量将是今年两倍，不能像管社媒那样监管 AI

9 月 17 日，英伟达 CEO 黄仁勋在英国 AI 峰会上表示，随着 AI 向医疗、交通、娱乐等行业扩散，英伟达明年芯片销量将达到今年的两倍。他认为 AI 是支撑其他产品和技术的底层技术，不应照搬社交媒体的监管方式，监管应针对具体 AI 产品及应用场景。黄仁勋同时强调 AI 安全的重要性，称开发者必须对 AI 系统进行严格测试，产品 " 不够安全 " 时应暂缓发布。当天美股盘前其言论发布后，英伟达股价一度涨 2.8%。

点评：黄仁勋一方面维持对 AI 芯片需求的乐观预期，另一方面主张通过产品测试和针对具体应用的规则应对 AI 安全问题。

NO.2  亚马逊与 Generac 签署最高 80 亿美元七年供货协议

9 月 17 日，备用发电机制造商 Generac 宣布与亚马逊达成最高 80 亿美元、为期 7 年的长期供货协议，为亚马逊数据中心供应备用发电机。首批订单规模约 24 亿美元，将于 2027 年至 2028 年交付，亚马逊同时获得认股权证，可按每股 200.93 美元购买最多 169 万股 Generac 股票。协议公布后，Generac 股价盘前一度上涨逾 30%。富国银行分析师认为，长期采购协议将提高 Generac 未来收入和产能扩张的确定性；William Blair 预计该协议可能使 Generac 2028 年 EBITDA 提升逾 20%。

点评：AI 数据中心资本开支正从 GPU、服务器向发电机、电网和储能等电力基础设施延伸，电力供应正在成为 AI 基础设施投资的重要组成部分。

NO.3  SpaceX 考虑收购倒闭初创公司数据，为 Grok 扩充训练资源

据媒体 9 月 18 日报道，SpaceX 旗下 AI 部门 SpaceXAI 内部正在讨论从陷入困境或已倒闭的初创企业购买客户信息及运营数据，用于扩充 Grok 模型训练资源，但目前仍处于非正式讨论阶段，尚未确定是否达成交易。此前，谷歌曾在 Spirit Airlines 停止运营后出价 1000 万美元购买其业务数据用于 AI 训练。SpaceXAI 目前仍使用马斯克旗下社交平台 X 的数据及内部 "AI 导师 " 团队训练和优化模型，此次考虑引入外部数据集，意味着其数据获取范围进一步扩大。

点评：随着 AI 模型训练对高质量数据的需求增加，数据获取正从公开网络和企业内部数据向商业数据采购延伸。

NO.4  美光高管：AI 内存需求持续增长，新增产能或要到 2028 年释放

美光 CEO 高级顾问 Sumit Sadana 近日表示，当前各类内存均面临供应紧张，AI 训练、推理以及智能体 AI、物理 AI 持续推高需求。美光 2027 财年资本支出预计超过 450 亿美元，但受制于建厂周期和技术复杂度，实质性新增供应预计要到 2028 年才开始释放。与此同时，客户正通过多年期协议提前锁定供应，并与内存厂商共同开发定制产品。Sadana 还预计，边缘 AI 和人形机器人将成为下一阶段重要增量市场。

点评：AI 需求增长正在推动内存从标准化配套部件转向 AI 系统核心基础设施。

NO.5  Nebius 上调 GPU 租赁价格，英伟达 B300 涨幅约 21%

9 月 17 日，云计算服务商 Nebius 宣布自 10 月 1 日起上调多项计算资源价格，其中英伟达 GPU 涨幅最高。H100 价格由 3.85 美元升至 4.50 美元 /GPU 小时，H200 由 4.50 美元升至 5.40 美元，B200 由 7.15 美元升至 8.50 美元，B300 由 7.85 美元升至 9.50 美元，涨幅分别约 17%、20%、19% 和 21%。AMD EPYC Genoa CPU 价格也上调 25%，Genoa 内存价格上涨约 41%。

点评：GPU 租赁价格普遍上调，反映算力资源需求和成本压力仍然较高。

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