截至 9 月 16 日 11 点 13 分，上证指数涨 0.18%，深证成指涨 0.84%，创业板指涨 1.63%。半导体、F5G 概念、国家大基金持股等板块涨幅居前。

ETF 方面，半导体设备 ETF 华夏（562590）涨 5.08%，成分股有研硅（688432.SH）、晶升股份（688478.SH）、有研新材（600206.SH）涨停，上海合晶（688584.SH）、天岳先进（688234.SH）涨超 10%，中科飞测（688361.SH）、沪硅产业（688126.SH）、中微公司（688012.SH）、立昂微（605358.SH）、神工股份（688233.SH）涨超 5%。

【消息面上：两部门印发规划提出 2030 年营收突破 30 万亿】

消息方面，工业和信息化部、国家发展改革委近日联合印发，规划提出到 2030 年规模以上企业营业收入突破 30 万亿元，集成电路、先进计算等领域将涌现长板技术和产品，政策利好直接催化半导体板块走强。

【券商观点：方正看好半导体设备景气；光大看好创新药械；国元关注算力需求；中信关注洁净室与设备；湘财验证设备需求景气】

方正证券表示，AI 算力需求推动先进逻辑、存储和先进封装同步扩产，行业景气延续。下游需求与产能建设方面，台积电 8 月营收 5148.06 亿新台币，同比增长 53.3%；台积电中科 A14 的 P1 厂预计 2027 年 4 月试机，下半年开始量产，经营增长与扩产继续支撑前道设备需求。封测端，日月光本周披露多笔设备采购，Amkor 拟启动亚利桑那先进封装园区二期，检测、组装和测试投入增加。国产厂商进展方面，金海通截至 7 月在手订单约 2.87 亿元，上半年产能利用率 243%。我们认为，AI 发展促使晶圆厂建设、产线改造和设备更新保持持续投入，半导体设备仍是未来几年高景气方向。

光大证券表示，随着国内外宏观和政策形势的变化，我们认为未来医药板块的投资应当越来越着重于医药的临床价值本质逻辑，即解决医患的临床需求。无论是国内的医保政策，还是出海的全球布局，均对于临床价值赋予越来越高的溢价。

国元证券表示，1）甲骨文 FY27Q1 云基础设施收入同比增长 121%，并持续扩大数据中心及 GPU 交付。2）台积电 8 月营收同比增长 53.3% 并创单月新高，AI 芯片需求与苹果新品量产共同支撑其第三季度营收向指引高端推进。

中信证券表示，洁净室是半导体资本开支的早期环节，从建设周期、历史验证多角度来看，可作为国内半导体设备需求的有效前瞻指标。考虑到 2026H1 国内洁净室头部企业半导体相关订单大幅放量，按洁净室领先设备搬入 5-9 个月测算，我们预计 2026H2 国内半导体设备需求有望跟进，建议关注国产半导体设备 + 国内半导体洁净室两条投资主线。

湘财证券表示，受终端需求加速增长驱动，全球半导体企业亦有望加大资本支出，进而带动上游半导体设备需求快速增长。2026 年 7 月，日本半导体制造设备出货额约 5562.2 亿日元，同比增长 35.4%，增速较前值上升 8.4pct。且 26 年 Q2 全球半导体设备销售额同比增长 22.6% 至 405.3 亿美元，增速较 Q1 上升 8.6pct，验证半导体设备需求景气度。

有研硅：有研半导体硅材料股份公司的主营业务是半导体硅材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、刻蚀设备用零部件、半导体区熔硅单晶及硅片等。

晶升股份：南京晶升装备股份有限公司的主营业务是晶体生长设备的研发、生产和销售。公司的主要产品是半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉。

上海合晶：上海合晶硅材料股份有限公司的主营业务是半导体硅外延片的研发、生产和销售。公司的主要产品是半导体硅外延片。

天岳先进：山东天岳先进科技股份有限公司的主营业务是高品质碳化硅衬底的研发与产业化。公司的主要产品是碳化硅半导体材料。

有研新材：有研新材料股份有限公司的主营业务是高纯金属靶材、先进稀土材料、特种红外光学及光电材料、生物医用材料等多个战略性新材料领域的研究、开发、生产、销售。公司的主要产品是集成电路用薄膜材料、贵金属、稀土金属、磁性材料及磁体、特种红外光学、发光材料、生物医用材料、口腔医疗器械。

半导体设备 ETF 华夏（562590）及其联接基金（A 类：020356；C 类：020357）：跟踪中证半导体材料设备主题指数，其中半导体设备的含量在全市场指数中最高（约 66%），长鑫存储概念含量在全市场指数中最高（61%），直接受益于全球芯片涨价潮对 " 卖铲人 "（设备商）的确定性需求。