智谱今年 1 月在香港上市，7 月又通过后续股票发行融资约  40 亿美元。

根据交易条款书，智谱此次拟发行  2197 万股香港上市新股，发行价为每股  714 港元。

除新股配售外，智谱还计划发行  201.4 亿元人民币、约合  30 亿美元的零息可转换债券，债券将于  2027 年 9 月到期。

这批债券虽然以人民币计价，但将以美元结算。

根据条款书，债券发行价格为面值的  100% 至 100.5%，对应收益率区间为  -0.5% 至 0%。

初始转股价为每股  892.50 港元，较此次新股配售价 714 港元溢价  25%。

从  2027 年 2 月 18 日起，如果智谱股票在连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的交易价格达到或超过转股价的  130%，智谱可以选择赎回全部债券，但不能只赎回其中一部分。

根据交易条款书，智谱计划将两项融资所得资金用于研发、算力资源及相关基础设施建设。

此外，资金还将用于业务扩张、战略投资、潜在收购、补充营运资金以及其他企业用途。

新股配售和可转债发行将同时进行，但两项交易彼此独立，其中一项交易是否完成，不构成另一项交易完成的前提条件。

中金公司担任此次融资的独家全球协调人，并与国泰君安证券（香港）共同担任联席账簿管理人。

云头条声明：如以上内容有误或侵犯到你公司、机构、单位或个人权益，请联系我们说明理由，我们会配合，无条件删除处理。