睿思网讯:8 月 20 日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司发布公告,公司第十一届董事会第十九次会议已于 8 月 19 日审议通过相关议案,同意开展持有型不动产资产支持专项计划(机构间 REITs)的申报发行工作。
本次专项计划暂定名为平安证券 - 长春高新持有型不动产资产支持专项计划,由长春高新担任原始权益人,拟发行规模 11.94 亿元,具体规模将根据底层资产估值和最终发行结果确认。产品采用出表型交易结构,首期存续期约 33 年,到期日不晚于 2058 年 9 月 30 日,存续期内每三年设置优先收购机制与开放退出机制,发行对象为专业机构投资者,拟在深圳证券交易所挂牌。公司及相关方初始持有专项计划的比例不超过 30%,具体比例以后续监管审批为准。
底层资产方面,本次入池资产为公司全资子公司长春海容酒店有限公司持有的长春高新洲际酒店、长春高新假日酒店及对应地下停车场的房屋所有权与国有建设用地使用权,包含 438 个车位。
交易结构上,公司拟通过公开挂牌方式转让项目公司 100% 股权,由专项计划管理人代表专项计划参与摘牌。公司同时担任运营管理统筹机构,下属长春海容酒店管理有限公司负责具体运营管理,双方将设置运营绩效对赌机制;公司还将作为优先收购权人,对专项计划所持标的资产或非公司持有的全部资产支持证券享有优先收购权。
董事会已授权公司经营管理层全权办理本次发行相关事宜,包括制定调整发行方案、选聘中介机构、签署相关法律文件、办理申报备案挂牌及存续期管理等事项,授权有效期自董事会审议通过之日起至相关事项办理完毕为止。
公告称,本次申请发行专项计划,有利于公司盘活存量优质资产、拓宽融资渠道、优化融资结构,增强资金统筹能力,同时有助于依托资产证券化平台进一步探索存量资产盘活及后续资本运作路径。
本次专项计划尚需相关监管机构审核同意,相关事项仍存在一定不确定性。


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