（一）重要市场新闻

8 月 7 日，海关总署统计数据显示，今年前 7 个月，我国货物贸易进出口总值 30.13 万亿元，同比增长 17.3%，延续良好的增长态势。其中，出口 17.44 万亿元，增长 14%；进口 12.69 万亿元，增长 22%。8 月 7 日，国家外汇管理局数据显示，截至 2026 年 7 月末，我国外汇储备规模为 34188 亿美元，较 6 月末上升 25 亿美元，升幅为 0.07%。

（二）行业掘金

1、8 月 9 日，马斯克在社交平台 X 上表示，我所说的内容，一部分属于推测性构想或是期许展望，另一部分则确凿无疑。可以确定的事实是：将由星舰发射的第三代星链卫星 V3，综合性能比当下依靠猎鹰火箭发射的第二代卫星 V2 高出一个数量级。除此之外，后续还会发射数量再提升一个数量级的 V3 及更新版本星链卫星，同时搭载 V2 及迭代款手机直连卫星。这意味着整体带宽将达到第二代星链系统的 100 倍以上；第二代星链今年的年度经常性收入将达到 200 亿美元。即便每千兆比特的营收缩水至原先的十分之一，SpaceX 的通信业务年收入依旧会突破 2000 亿美元！

点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业规模预计到 2030 年将达到 2000 亿元— 4000 亿元，年均复合增长率在 10% — 28% 之间。星地通信产业正站在从 " 概念验证 " 向 " 规模化应用 " 的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成 " 天地一体、万物互联 " 的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括广联航空、金利华电、美新科技等。

2、8 月 8 日，据媒体报道，OpenAI 表示，不能排除其即将推出的模型 Astra 具备 " 关键性 " 网络能力，这促使 OpenAI 扩大安全测试范围，并暂停不符合更严格安全要求的内部活动。这是人工智能模型网络能力快速提升的最新迹象。在发布 Astra 之前，OpenAI 将扩大针对该模型的测试和安全措施，并按照公司 2023 年首次发布的 " 准备框架 " 要求，放缓 Astra 的开发进程，直到建立适当的安全防护措施。这意味着 AI 已具备脱离人工干预、自主挖掘网络漏洞、生成攻击代码、实施自动化网络渗透的能力，标志着 AI 原生网络攻防时代正式到来。

点评：Astra 模型展现出的关键性网络能力，不过，传统网络安全防护体系以防御人工攻击、常规网络漏洞为主，无法应对 AI 驱动的高频、精准、自动化新型网络攻击。本次事件直接催生网络安全产业的迭代变革，行业将从 "AI 辅助安全 " 的浅层应用，加速向 "AI 原生安全 " 深度演进，推动漏洞挖掘、入侵检测、攻防对抗、终端防护、云安全等核心赛道的技术重构，智能安全防御、AI 攻防对抗、模型风险管控等细分领域需求将迎来爆发式增长。概念股包括任子行、绿盟科技、安恒信息等。

3、A 股 " 人形机器人第一股 " ——宇树科技即将登陆 A 股科创板，发行价为 150.8 元 / 股，对应发行市值约为 610 亿元。根据公告，宇树科技网上、网下申购日均为 8 月 10 日，缴款截止日均为 8 月 12 日，首发募资约 61 亿元。宇树科技成立于 2016 年，从早期摸索到产品出圈，再到全球规模化出货，是企业 " 十年磨一剑 " 的具象体现。宇树科技披露首发价格的同时，也披露了战略配售的情况。DeepSeek 获配 93.34 万股，锁定期 36 个月。社保基金、中国石油集团昆仑资本、南方电网产融控股集团、天翼资本控股等投资者均获得战略配售，上述主体限售期均为 12 个月。

点评：2025 年度，宇树科技人形机器人出货量已超 5500 台，出货量位居全球第一，在通用机器人领域取得了领先的市场优势地位。人形机器人本体是承载智能认知与运动控制能力的物理载体与执行终端，其机械结构、驱动系统、传感配置、材料选型的综合性能，从根本上决定机器人整机能力上限。国内外人形机器人厂商已布局多类下游应用场景。伴随技术迭代、硬件成本下探、应用场景持续拓展，未来人形机器人在工业、消费、公共服务领域的渗透率将持续提升。概念股包括金发科技、卧龙电驱、星帅尔等。

（三）避雷针

摩尔线程：公司发布 2026 年半年度报告，上半年实现营业收入 17.36 亿元，同比增长 147.42%，归母净利润亏损 1156.31 万元，上年同期亏损 2.71 亿元。本期公司营业收入较上年同期大幅增长，主要系报告期内得益于人工智能产业的蓬勃发展及市场对全功能 GPU 的强劲需求，叠加公司夸娥智算集群商业化加速，产品性能获得客户高度认可，并实现稳定供货，公司市场竞争优势进一步扩大，推动收入快速增长。

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