截至 8 月 6 日 10 时 24 分，芯片概念震荡走强，同指数费率最低标的——科创芯片 ETF（588290）上涨 1.11%。成分股方面，盛科通信 -U 上涨 5.49%，屹唐股份上涨 4.33%，中船特气上涨 4.08%。

消息面上，西部数据 2026 财年第四财季营收同比增长 44% 至 37.5 亿美元，净利润同比激增逾 12 倍，业绩与利润率均超预期，全年净利润增长 481%。然而盘后股价却大跌逾 11%，反映市场对 AI 供应商的预期已极度苛刻。直接导火索是公司给出的新财季业绩指引仅略超预期，远逊于竞争对手希捷科技给出的超预期幅度。

更深层原因在于，尽管 AI 数据中心建设推动硬盘需求飙升，令西部数据成为 AI 热潮的赢家，但投资者对巨额 AI 支出的可持续性已产生担忧，该股 7 月已下跌 15%，创股价上涨以来最差单月表现。

相关研究机构表示，海外 AI 资本支出持续超预期将带动光模块、光纤光缆与服务器产业链发展，而国内长鑫 IPO 及国产模型厂商自研芯片趋势则推动国产 AI 芯片设计、制造及材料设备产业链升级，形成双重驱动的 AI 产业增长逻辑。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）

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