（一）重要市场新闻

1、美股三大指数大幅收涨，纳指涨 2.13%，标普 500 指数涨 1.48%，道指涨 1.32%；美股七巨头指数上涨 3.6%，创 3 月 31 日以来最佳单日表现；谷歌涨超 4%，总市值超过苹果升至全球第二；亚马逊涨超 4% 再创新高，总市值突破 3 万亿美元；微软涨近 5%，Meta 涨 6%，波音涨 8%；英伟达涨近 3%，总市值再次站上 5 万亿美元上方；光通信、存储板块多数上涨，铠侠 ADR 涨约 14%，Lumentum、Coherent 涨逾 9%，闪迪、康宁涨超 6%，Credo 涨逾 5%；西部数据、希捷科技跌约 3%。中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨 0.75%，金山云涨逾 6%，禾赛科技涨逾 5%，阿里巴巴涨逾 4%，理想汽车、好未来跌逾 3%。

2、国际油价大幅收跌，美油主力合约跌 5.44%，报 80.06 美元 / 桶；布油主力合约跌 5.0%，报 83.53 美元 / 桶。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 0.09%，报 4110.90 美元 / 盎司；COMEX 白银期货涨 1.05%，报 58.40 美元 / 盎司。欧洲主要股指收盘多数上涨，德国 DAX 指数涨 1.45% 报 26001.31 点，刷新历史新高；法国 CAC40 指数涨 1.22% 报 8613.82 点，英国富时 100 指数跌 0.1% 报 10857.7 点，意大利富时 MIB 指数涨 1.34% 报 52871.72 点。

（二）行业掘金

1、2026 年 7 月 29 日，据相关发射观礼信息显示，蓝箭航天朱雀三号遥二可重复使用液氧甲烷运载火箭预计 8 月中在酒泉东风商业航天创新试验区发射，具体时间以官方通知为准。火箭此前已完成全箭静态点火及场区联合测试，并针对遥一任务暴露的问题，对热防护、栅格舵、飞控算法、发动机响应和着陆系统进行升级。本次任务将兼顾载荷入轨与一级垂直回收全流程验证。

点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业规模预计到 2030 年将达到 2000 亿元至 4000 亿元，年均复合增长率在 10%-28% 之间。星地通信产业正站在从 " 概念验证 " 向 " 规模化应用 " 的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成 " 天地一体、万物互联 " 的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括广联航空、金利华电、航天智装等。

2、 2026 年 8 月 1 日，SpaceX 披露，星舰第 13 次飞行测试释放的 20 颗星链 V3 试验卫星已完成太阳翼展开、霍尔推进器点火、射频通信、激光星间链路、遥测下传及在轨成像等测试，随后按计划再入大气层。V3 卫星单星通信能力较 V2 Mini 显著提升，并强化手机直连与激光通信功能；待星舰形成高频发射能力后，SpaceX 计划以单次约 60 颗的规模加快部署。SpaceX 星链 V3 的技术迭代与规模化部署，进一步拉开全球低轨卫星竞赛差距，也为国内卫星互联网产业提供明确迭代方向。

点评：SpaceX 星链 V3 的技术迭代与规模化部署，其验证的激光星间链路、轻量化高算力卫星、手机直连星通、低成本批量组网等技术，均是国内 GW 星网、商业航天企业的核心攻坚方向。海外技术与产业化的提速，将倒逼国内政策、资本、产业链进一步加码，加速上游卫星材料、核心元器件、通信终端、激光设备、运载火箭等环节的技术突破与产能释放，国内低轨卫星产业链有望迎来密集落地期，国产替代逻辑持续强化。概念股包括航宇微、信维通信、华力创通等。

3、国家发展改革委、国家能源局关于印发《新型电力系统建设 " 十五五 " 规划》，到 2030 年新型电力系统初步建成 : 绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到 50%; 电力供应能力持续增强，电力系统互补互济和安全韧性水平大幅提升，电力供应充裕度保持合理水平，有效满足经济社会发展和人民群众美好生活的用电需要 ; 初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，实现 28 亿千瓦装机目标。

点评：新型电力系统建设涵盖新能源装机、特高压输电、智能配网、新型储能、电力数字化、负荷侧改造等全赛道，将开启新一轮电力产业超级周期。" 十五五 " 期间电网建设、储能配套、新能源消纳相关投资规模大幅扩容，带动上游电力设备、中游发电运营、下游综合能源服务全产业链景气度提升。同时明确源网荷储协同发展路径，解决过往新能源弃风弃光、消纳不足、电网适配性弱等行业痛点，打通新能源规模化发展的最后壁垒。概念股包括四方股份、上能电气、金利华电等。

（三）避雷针

中科金财：公司发布公告，2026 年上半年，公司实现营业收入 3.09 亿元，同比增长 15.73%；归属于上市公司股东的净利润 -1.43 亿元。

晨光新材：公司发布公告，公司持股 3.48% 的股东江苏皓景博瑞园林绿化工程有限公司拟通过大宗交易方式，减持公司股份不超过公司股份总数的 1.61%，即不超过 500 万股。

九洲药业：公司发布公告，2026 年上半年，公司实现营业收入 25.75 亿元，同比下降 10.3%；归属于上市公司股东的净利润 3.87 亿元，同比下降 26.33%；基本每股收益 0.44 元。公司拟每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 ) 。

苏交科：公司发布公告，2026 年上半年，公司实现营业收入 17.65 亿元，同比下降 0.61%；归属于上市公司股东的净利润 7960.88 万元，同比下降 16.55%；基本每股收益 0.063 元。公司拟每 10 股派发现金红利 0.2 元 ( 含税 ) 。

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