｜2026 年 7 月 31 日 星期五｜

NO.1  苹果第三财季营收同比增 16%，iPhone 收入增 22%，盘后却一度跌超 8%

当地时间 7 月 30 日，苹果公布 2026 财年第三财季业绩，实现营收 1094.2 亿美元，同比增长 16%；每股收益 2.02 美元，同比增长 29%，均高于市场预期。其中，iPhone 收入同比增长 22% 至 542.5 亿美元，略高于预期，但服务业务收入 307.4 亿美元和大中华区收入 188.2 亿美元均低于市场预期。

在随后举行的业绩电话会上，苹果预计第四财季营收同比增长 9% 至 11%，低于市场预期的 12.1%，并表示外汇波动及存储芯片等零部件供应受限将拖累 iPhone、Mac 和 iPad 业务表现。受消息影响，苹果盘后一度跌超 8%。截至发稿，苹果跌 5.95%。

点评：尽管硬件业务保持增长，但服务业务、中国市场表现及第四财季业绩指引均逊于预期，叠加供应链压力，市场对苹果短期增长前景转趋谨慎。

NO.2  亚马逊第二季度 AWS 收入增长 37%，上调资本开支预期，盘后一度涨超 9%

当地时间 7 月 30 日，亚马逊公布 2026 年第二季度业绩，实现营收 2006 亿美元，同比增长 20%，高于市场预期。其中，AWS 收入同比增长 37% 至 422 亿美元，为 2021 年第四季度以来最快增速，高于市场预期。亚马逊表示，AI 业务和芯片业务年化收入均已达到 250 亿美元，同比增长均超过 100%。与此同时，公司将 2026 年资本开支预期由 2000 亿美元上调至 2200 亿美元，主要用于 AI 基础设施建设。CEO Andy Jassy 表示，公司当前正处于数据中心建设高峰期，未来资本支出强度将逐步回落。亚马逊盘后一度涨超 9%。截至发稿，亚马逊涨 9.30%。

点评：AWS 连续五个季度加速增长，表明 AI 基础设施投入正持续转化为收入增长，市场对亚马逊加码 AI 投资的接受度进一步提升。

NO.3  微软创近 18 年最大单日涨幅，AI 概念股集体反弹，美股三大指数收高

当地时间 7 月 30 日，美股三大指数集体收涨，道琼斯指数涨 0.16%，标普 500 指数涨 0.12%，纳斯达克指数涨 0.50%。微软公布超预期财报后股价大涨 15.51%，创 2008 年以来最大单日涨幅。市场认为，公司 Azure 云业务增长强劲，同时资本支出未进一步超出市场预期，缓解了投资者对 AI 基础设施投入过快扩张的担忧，带动 AI 产业链及半导体板块集体反弹。费城半导体指数大涨 8.19%，AMD 涨 13%，美光科技涨 18.36%，闪迪涨 25.99%，英伟达涨 2.65%。与此同时，美国第二季度 GDP 年化增速为 1.5%，低于市场预期，6 月 PCE 数据显示通胀压力有所缓解，进一步提振市场风险偏好。

点评：微软财报验证 AI 商业化能力并缓解资本开支担忧，带动 AI 产业链情绪明显修复，科技板块重新成为市场主线。

NO.4  甲骨文扩大与谷歌 Gemini 合作，盘中一度涨超 8%

当地时间 7 月 30 日，甲骨文宣布扩大与谷歌云的合作，将谷歌 Gemini 模型引入 Fusion Applications、NetSuite 及 AI Agent Studio 等企业产品，支持企业客户在现有业务系统中使用 Gemini 人工智能工具。此次合作标志着双方合作由云基础设施进一步拓展至 AI 应用领域，为企业客户提供更多 AI 模型选择，进一步提升甲骨文企业软件的 AI 能力。受此消息提振，甲骨文股价盘中一度涨超 8%。截至发稿，甲骨文涨 1.29%。

点评：企业软件厂商正加快整合第三方大模型，AI 能力逐渐成为企业云服务竞争的重要方向，开放生态有望进一步推动 AI 商业化落地。

NO.5  台积电被曝开发新型先进封装技术，盘中一度涨超 8%

当地时间 7 月 30 日，据媒体报道，台积电正开发一项内部代号为 " 类 EMIB" 的先进封装技术，功能与英特尔 EMIB 技术相近，目前已开始与部分客户展开讨论。报道称，该技术将进一步丰富台积电先进封装技术布局，与现有 CoWoS 等封装方案形成互补，以满足 AI 芯片持续增长的先进封装需求。受消息提振，台积电美股盘中一度涨超 8%。截至发稿，台积电美股涨 2.03%。

点评：随着 AI 芯片复杂度持续提升，先进封装正成为晶圆代工厂竞争的新焦点，技术路线不断丰富有望进一步巩固台积电在 AI 产业链中的领先优势

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