新浪财经 17小时前
Jersey Mike's公布IPO条款 估值有望逼近80亿美元
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来源:环球市场播报

三明治连锁品牌 Jersey Mike ‘ s Subs 周一公布了其首次公开募股(IPO)条款,此次上市可能使这家由私募巨头黑石集团支持的快餐连锁企业初始市值接近 80 亿美元。

根据公司向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件,Jersey Mike ‘ s 计划发行约 4500 万股 A 类普通股,发行价格区间预计为每股 19 至 21 美元。按发行价格区间中值计算,公司初始市值约为 78 亿美元。若承销商行使超额配售权,总募资规模最高可达约 10 亿美元。

Jersey Mike ‘ s 成立于 1956 年,总部位于新泽西州,是一家以新鲜现做三明治为特色的快餐连锁品牌。截至 2026 年 6 月底,公司在全美拥有超过 3000 家门店,其中绝大多数为加盟店。该公司近年保持快速扩张,同店销售额连续多年实现增长。

黑石集团于 2024 年以约 80 亿美元的企业价值收购了 Jersey Mike ‘ s 多数股权。此次 IPO 将允许黑石部分退出其投资,同时保留控股权。根据招股书披露,黑石在 IPO 后将持有公司约 70% 的投票权。

Jersey Mike ‘ s 在招股书中表示,募资所得将用于偿还部分债务、支持门店扩张和提升供应链能力。公司计划在 2027 年新增约 200 家门店,并继续投资数字化订餐和配送系统。

公司 2025 财年营收约为 12 亿美元,净利润约为 1.4 亿美元。2026 年上半年,公司营收同比增长约 9%,显示出在通胀环境下消费者对快餐需求的韧性。

此次 IPO 的承销商包括摩根士丹利、高盛和摩根大通。Jersey Mike ‘ s 预计将在 8 月中旬正式定价并开始交易,股票代码为 "JMS"。该公司的上市也将成为检验投资者对餐饮连锁品牌兴趣的重要风向标。

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