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SK海力士赴美上市募资265亿美元 刷新外国企业赴美IPO历史纪录
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来源:环球市场播报

韩国半导体巨头 SK 海力士(SK Hynix)于当地时间周五正式登陆美国资本市场。最新市场数据显示,该公司本次赴美发行的美国存托凭证(ADR)预计开盘价达每份 180 美元,较 149 美元的发行价大幅高出 21%。

据悉,SK 海力士此次共发行 1.779 亿份 ADR,每份 ADR 代表十分之一股在韩国本土上市的普通股。公司通过本次发行成功募资约 265 亿美元,正式刷新了外国企业赴美首次公开募股(IPO)的历史最高纪录。

根据上市安排,该 ADR 预计将于周五晚些时候以预发行交易方式在纳斯达克全球精选市场挂牌,交易代码暂为 "SKHYV"。待 7 月 13 日(下周一)开始正式交易后,股票交易代码将正式变更为 "SKHY"。

本次历史性募资吸引了全球顶级金融机构的参与。该 IPO 项目由美国银行、花旗集团、高盛集团和摩根大通担任主承销商。联席账簿管理人则包括 Cantor Fitzgerald、瑞穗金融集团、Needham & Co.、加拿大皇家银行、Rosenblatt Securities、Stifel Financial Corp.、Wedbush Securities、William Blair 以及 Wolfe | Nomura Alliance 等国际知名金融机构。

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