快科技 7 月 10 日消息，韩国存储巨头 SK 海力士正式敲定赴美 ADR 发行价格，每份美国存托凭证定价 149 美元（约 1013 元人民币），合计发行 1.779 亿份 ADR，整体募资规模约 265 亿美元（约 1802 亿元人民币）。

此次一举打破阿里巴巴 2014 年 250 亿美元（约 1700 亿元人民币）的纪录，成为美股史上募资最高的外国企业 IPO。

每份 ADR 对应十分之一股 SK 海力士韩交所普通股，本次发行定价相较首尔市场对应股价溢价约 3.1%，没有采用常规新股折价发售模式，即便近期全球半导体板块出现震荡、本土股价有所回调，海外资金认购热情依旧高涨，整体超额认购倍数突破 7 倍。

本次承销阵容覆盖华尔街头部投行，由美银、花旗、高盛、摩根大通担任联席主承销商，另有九家机构协同承销。

柏基投资、Coatue 等三家头部基石机构意向认购总额接近 70 亿美元，参与认购的投资者包含全球长线基金、科技主题基金、各国主权财富基金，超千家机构参与管理层推介沟通，市场资金持续看好 AI 高带宽存储赛道长期需求。

交易时间线已经明确，7 月 10 日以代码 SKHYV 开启纳斯达克预发行交易，7 月 13 日切换代码 SKHY 进入常规正式交易，上市募集资金将主要用于 HBM 高端存储产线扩建、先进制程研发与全球产能布局，依托韩国 8800 亿美元半导体产业扶持政策，同步加大本土晶圆工厂资本开支，巩固自身在 AI 算力存储领域的供货份额。

从行业排位来看，265 亿美元募资规模在全部美股 IPO 中位列第三，仅次于 SpaceX 上市融资规模。

机构分析指出，此次赴美上市为 SK 海力士打通海外长期低成本融资通道，能够持续对冲存储周期波动风险，进一步缩小与三星电子在高端存储产品上的产能差距，同时满足全球资本布局 AI 基建产业链的配置需求。