来源:环球市场播报
交易完成后,还将向剩余股东发起全面现金收购邀约

挪威电信表示,本次收购将为自身业务提速增长搭建全新平台。
挪威电信(股票代码 TEL,跌幅 0.69%)达成收购协议,将拿下瑞典宽带服务商 Bahnhof 控股股权;包含标的企业债务在内,本次交易对 Bahnhof 整体估值 61 亿瑞典克朗(折合 6.29 亿美元)。
这家挪威电信运营商称,该交易将巩固其在北欧人口第一大市场的布局,为业务提速增长搭建平台。
根据协议,挪威电信将以每股 60 克朗的价格收购 Bahnhof 创始团队持有的 50.8% 股份,并以每股 62 克朗收购厄勒海峡投资公司(ORES,跌幅 0.44%)手中 6.7% 的股权。完成上述两笔股权交割后,挪威电信将向其余全体股东发起强制现金要约,收购价统一为每股 62 克朗。
Bahnhof 周二收盘价为 50.90 瑞典克朗。
挪威电信首席执行官贝内迪克特・希尔布雷德・法斯默表示:" 瑞典是北欧人口规模最大的市场,也是我们核心战略布局重点。本次交易能拓宽我们业务覆盖、扩大经营体量,助力我们提升市场竞争力,为客户与股东创造长期价值。"
Bahnhof 在瑞典固网宽带业务拥有超 50 万个人用户、约 1.5 万家企业客户,自有资产涵盖专属通信网络基础设施、公共开放网络接入资源,以及五处托管数据中心。
收购落地后,Bahnhof 将保留自有品牌独立运营。
Bahnhof 首席执行官扬・卡隆表示:" 归入挪威电信体系后,我们将获得更大经营规模,在现有及新兴细分市场中更具竞争力。本次交易完成后,我与联合创始人安德烈亚斯・诺曼将加入挪威电信体系任职。"
截至今年一季度的过去 12 个月里,Bahnhof 实现营收 23 亿瑞典克朗,息税折旧摊销前利润(EBITDA)3.6 亿克朗,自由现金流 2.4 亿克朗。
挪威电信称,长期来看本次收购将释放显著协同效应,可依托全品类产品线开展增值销售与交叉销售。预计完成收购后的前四年,标的企业将逐年抬升集团年度 EBITDA,四年年均增量约 7 亿瑞典克朗;同期每年将产生 1 亿克朗业务整合成本。
交易尚需各国监管机构审批,预计 4 至 8 个月内完成全部交割流程。


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