睿思网讯:6 月 29 日,易控智驾科技股份有限公司(股份代号:7687)于港交所发布全球发售公告,完整披露本次 H 股发行规模、定价区间、招股时间表、认购渠道及包销相关安排。
公告显示,本次全球发售初步发行 2613.2 万股 H 股,整体分为香港公开发售与国际发售两部分。其中香港公开发售 261.32 万股,占初步发售总量 10%;国际发售 2351.88 万股,占比 90%,两类发售份额均可按规则重新分配。公司同时授予国际包销商超额配股权,最多可增发 391.98 万股,对应初步发售规模 15%,超额配股权行使期限至香港公开发售认购截止日后 30 日,即 2026 年 8 月 2 日。
本次 H 股发售价区间为每股 81.16 港元至 87.92 港元,投资者申购时需按最高价 87.92 港元全额缴款,若最终定价低于上限,多缴款项将予以退还。每手交易单位为 50 股,公告列明从 50 股至 130.66 万股阶梯申购档位及对应应付总金额,仅公告列明数量的申购申请会被受理。
本次香港公开发售采用全电子化申购模式,不设线下纸质申请渠道,投资者可通过白表 eIPO 网站、香港结算 FINI 系统电子渠道两类途径提交认购指令。招股申购周期自 6 月 29 日上午 9 时启动,白表 eIPO 申请截止至 7 月 3 日 11 时 30 分,所有电子缴款、经纪申购指令需在当日中午 12 时前完成。公司预计 7 月 6 日确定最终发售价,7 月 7 日公布分配结果,7 月 8 日上午 9 时 H 股正式于港交所挂牌交易。
保荐及承销团队方面,海通国际为独家保荐人、整体协调人;麦格理、中信证券、瑞穗、招银国际、兴证国际、富途证券同步担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。公告同时披露稳定价格操作相关规则,上市后 30 日内承销商可开展稳价交易,操作窗口期届满后将不再实施相关措施,存在股价下行风险。
公告明确包销终止条款:若招股文件列明各类终止事件发生,独家保荐人可于 7 月 8 日上市日 8 时前终止包销义务。股份交收依托香港中央结算系统,港股常规 T+2 交收规则适用。本次发售股份不得在美国境内发售、转让,仅可依据 1933 年美国证券法离岸豁免规则进行境外交易。


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