财联社 6 月 19 日讯（编辑 赵昊）最新消息显示，在完成创纪录 IPO 后，SpaceX 的承销银行正准备最早于下周与投资者举行电话会议，讨论潜在的债券发行事宜。

知情人士透露，此次债券发行规模预计至少为 200 亿美元，相关路演电话会议可能于下周一启动。他们补充称，具体计划和时间安排仍可能发生变化。

若属实，意味着这家集火箭、卫星和人工智能业务于一体的企业，计划首次发行投资级美元债券。募集资金将用于为一笔将在 2027 年 9 月到期的 200 亿美元过桥贷款进行再融资。

根据 SpaceX 向美国证券交易委员会（SEC）提交的 IPO 文件，截至 3 月 31 日，该公司长期债务总额为 291 亿美元，其中绝大部分来自上述贷款。

知情人士称，提供过桥融资的机构包括美国银行、花旗集团、摩根大通、高盛集团和摩根士丹利，预计这些银行也将负责此次债券发行。

SpaceX 已向投资者表示，公司已获得三大评级机构授予的投资级评级，为其在 IPO 后继续融资、降低借贷成本铺平道路。

SpaceX 历史性的首次公开募股使其跻身全球市值最高的上市公司之列，也让创始人埃隆 · 马斯克成为全球首位万亿美元富豪。

今年 2 月，SpaceX 收购马斯克旗下人工智能公司 xAI，加深了对 AI 领域的布局，使其上市被视为竞争对手 Anthropic 和 OpenAI 上市前景的重要风向标。

马斯克长期依赖债务市场推动企业扩张，通过获得银行数十亿美元融资承诺以及复杂的融资结构，为旗下公司提供资金支持。

不过，他的融资经历并非一帆风顺。2022 年收购推特时，该交易为公司带来约 125 亿美元债务，一度令华尔街银行陷入债务难以脱手的困境，最终这些债务直到去年才被成功出售给投资者。

CreditSights 分析师 Matt Woodruff 在此次潜在债券发行前表示：" 公司可能希望尽快建立债券市场融资纪录。未来资本支出需要大量资金，从这个角度看，越早进入债市越有利。"

SpaceX 也在 IPO 文件中提到，未来公司的资本支出将 " 大幅增加 "，并计划通过 " 多元化债务和股权融资方案 " 为未来投资提供资金。

财务数据显示，SpaceX 今年第一季度营收为 46.9 亿美元，净亏损 42.8 亿美元；而上年同期营收约为 40 亿美元，净亏损为 5.28 亿美元。

不过，SpaceX 已经锁定多项未来收入来源。其中包括与谷歌旗下谷歌达成的一项云服务协议，谷歌将在 2029 年年中之前支付 300 亿美元，以获得 SpaceX 提供的算力资源。

此外，SpaceX 还与 Anthropic 签订了一份价值约 450 亿美元合作协议，该协议将在未来三年左右生效。