｜2026 年 5 月 7 日 星期四｜

NO.1 Anthropic与 SpaceX 签署 300 兆瓦算力协议，旨在满足 AI 增长需求

当地时间 5 月 6 日，SpaceX 与 Anthropic 同时发布公告，宣布双方达成算力合作。Anthropic 包下孟菲斯 Colossus 1 数据中心全部算力，新增超 300 兆瓦容量，相当于 22 万张英伟达 GPU。Anthropic 随即上调 Claude 系列订阅及 API 速率上限，其近期持续大手笔布局算力，与亚马逊、谷歌分别签订 5 吉瓦（GW）算力供应协议。SpaceX 算力基建建设效率突出，双方还计划合作开发轨道太空 AI 算力。SpaceX 与马斯克也官宣，xAI 将更名为 SpaceXAI。与此同时，SpaceX 正酝酿在得克萨斯州格莱姆斯县建设其首座半导体制造设施，向 "Terafab" 项目迈进，初期投资 550 亿美元，总投资额可达 1190 亿美元。

点评：Anthropic 包下 SpaceX Colossus 1 全量算力，直接拉升用户使用上限；对 SpaceX 而言，算力租赁成为新增长曲线，上市前估值再添重磅支撑。马斯克卡位 AI 算力话语权，商业与诉讼双线施压 OpenAI。

NO.2 Arm Q4财季营收同比增长 20.2%，AGI CPU 订单需求超 20 亿美元

5 月 6 日美股盘后，Arm 发布 2026 财年第四财季财报，营收同比增 20.2% 至 14.9 亿美元，调整后每股收益 0.60 美元，均超出分析师预期，盘后股价一度涨 9%。本季版税收入增速放缓，同比增长 11% 至 6.71 亿美元，略低于市场预期。毛利率为 98.3%，维持高位。智能手机市场承压拖累版税收入，但 AI 数据中心需求成为重要对冲力量。AGI CPU 在 2027 — 2028 财年客户需求已超 20 亿美元，高能效架构契合 AI 算力需求，不过短期受供应约束限制出货，通用 CPU 也迎来数据中心新增长空间。

点评：Arm Q4 业绩与前瞻双超预期，AI 算力需求爆发成为核心增量，AGI CPU 锁定超 20 亿美元远期订单，高能效壁垒凸显。

NO.3  英伟达与康宁签长期协议：康宁产能将提升 10 倍，英伟达获康宁至多 1800 万股认购权

当地时间 5 月 6 日，英伟达与康宁达成多年合作，英伟达斥资 5 亿美元获至多 1800 万股康宁认股权证。康宁将新建三座工厂，把美国光学连接产能提升 10 倍、光纤产量增超 50%，专供英伟达 AI 数据中心。双方聚焦共封装光学技术，以光纤替代传统铜缆，大幅降能耗、提传输效率。英伟达早已布局光通信领域，多家同业也跟进相关研发。康宁正从手机玻璃业务向 AI 基础设施转型，叠加 Meta 前期加持，坐稳 AI 光通信核心供应商地位。受此消息刺激，康宁股价上涨 12.1%，现市值超 1562 亿美元。

点评：英伟达豪掷 5 亿美元锁定康宁至多 1800 万股认购权，卡位 AI 光通信核心赛道。

NO.4  三星宣布停止在中国大陆市场销售所有家电产品

5 月 6 日，三星电子官网发布公告，宣布受市场环境变化影响，将停止在中国大陆销售电视、显示器、空调、冰箱、洗衣机、投影仪、空气净化器等全品类家电产品。三星明确，此次调整仅涉及家电业务，手机产品仍在国内正常售卖。对于已入手三星家电的消费者，企业将依照国家三包规定及相关法律，持续提供完善售后服务，保障用户售后权益不受影响。三星电子已于 5 月 6 日正式突破 1 万亿美元市值，成为亚洲第二家、韩国首家 " 万亿市值俱乐部 " 成员。

点评：三星在华家电市场份额持续萎缩，韩系家电在华黄金时代终结。

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