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撰稿 / 陈诗敏   排版 / 陈诗敏

"21 世纪的全球大交易，尤其是以中美战略大交易为载体的全球大交易，正在发生或即将发生。在这场交易中，中国和美国无疑是主角。"

这是邱震海博士在昨晚（4 月 11 日）最新一期《震海月月谈》上作出的研判。

最近美伊谈判前景黯淡，中美互动也备受关注。美伊局势究竟会走向何方，又会如何影响中美互动节奏？在未来的两周到一个月内，中美之间将发生什么样的战略大交易？

另外，近期国际环境变化以及美伊战争等事件对中国经济环境有何影响？当前的宏观环境下，究竟是现金为王还是资产为王？如何看待市场动态和行业选择时资金流动性的变化？

昨晚最新一期《震海月月谈》，邱震海携手前台湾地区立法机构民意代表雷倩、国是金融改革智库首席专家刘胜军，以及银泰证券投资专家团成员张亚飞，以《二季度：中国经济和国际环境出现拐点？——兼谈投资市场的机遇和陷阱》为主题，为大家深度剖析了地缘风险下的财富机遇。

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邱博士认为，在中美之间，特朗普无非是希望中国购买他的农产品和能源。这类商品从哪买本质区别不大，关键是要买出一片战略格局。

所以向谁买不是问题，买出什么格局才是问题。因此，当中国把这张牌甩出去以后，特朗普心知肚明，他要跟中国做交易。

在这样的国际博弈背景下，再来看郑丽文此次访问大陆，意义就更加清晰。

雷倩认为，郑丽文此次访问大陆具有非常大的象征性意义，是试图重启正式对话管道，以缓解当前两岸关系的紧张局势，并寻求建立护栏避免误判和紧张升级。

这是一次划时代的重要举动，不仅对中国国民党内部产生影响，也对两岸关系和国际局势产生深远影响。

地缘格局的变化，势必会传导至宏观经济层面。

刘胜军就此指出，这一轮的科技革命有可能逆转过去几年中 " 国进民退 " 的趋势，重新出现 " 国退民进 " 的局面。

这种变化并非由政策驱动，而是市场力量和创新力量共同作用的结果。

如果真能实现这样的局面，那将是一件值得热烈欢迎的事件，对中国经济而言，将是一个巨大的亮点。

那么，面对这样的宏观环境，到底是现金为王还是资产为王？

刘胜军认为，现金不是一个好的选择，尤其是在目前的市场情况下。

对于中国的情况而言，担忧中国经济危机没有太多道理，因为从各方面来看，中国的资本市场尤其是与 AI 相关的领域是较好的投资选择。

同时，黄金也是一个长期配置的选择，尤其是在货币体系不稳定、失去对美元信心的背景下。

针对股市，张亚飞也清晰指出，监管层正通过一系列措施引导资金进入股市，为上市公司提供融资渠道，促进其发展并带动股市整体回升。

高层的目的并不是鼓励大家盲目涌入市场，而是希望更多的资金能够留在市场中以保证利润，防止资本外流，这是关键所在。

因此，股市后续的发展，在排除中东地区可能出现的突发事件等外部因素影响之外，预计会回归到类似于 2024 年到 2025 年那种适度的上升节奏，市场将通过波动的方式震荡上行，逐步拓展自己的空间。

那么，在当前市场环境下，对于未来一周或两周，在实操策略上有什么具体建议？AI 硬件板块是否会在接下来的一周持续走强？如何看待市场动态和行业选择时资金流动性的变化？

有关这些深入而具体的问题，欢迎大家点击下方海报，回看邱博士和嘉宾们的精彩解读。

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