短短三年，中国车载激光雷达市场完成了一场彻底的洗牌。根据高工智能汽车研究院的数据，2022 年车载激光雷达市场还是图达通、禾赛、Livox" 三强争霸 " 的格局，彼时华为与速腾聚创合计份额不足 3%。而到了 2025 年，禾赛、华为、速腾聚创三家合计占据前向主激光雷达市场 92% 的份额，形成了全新的 " 三国杀 " 格局。

新格局也并非完全稳固。为了抢占市场，三家企业竞相推出参数更高的产品：华为近日发布了双光路 896 线激光雷达，远超主流 128 线产品，为乘用车量产最高线数；禾赛科技和速腾聚创也不甘示弱，表示要将激光雷达带入 " 千线时代 "。

896 线雷达的量产与快速上车，能否帮助华为在主激光雷达市场实现对禾赛的赶超？在三家企业各有优势的情况下，未来激光雷达市场将呈现怎样的竞争格局？这背后，是技术路线、客户结构与成本控制的多重博弈。

格局巨变：从 " 旧三强 " 到 " 新三强 "

根据高工智能汽车研究院的数据，在 2022 年前向主激光雷达供应商排名中，图达通与禾赛科技并列第一，市场份额均为 36.2%；大疆旗下 Livox 以 24.8% 位列第三；速腾聚创仅占 1.5%，华为仅为 1.1%。

三年过去，榜单天翻地覆。2025 年前向主激光雷达供应商排名为：禾赛科技第一（41%），华为第二（28.3%），速腾聚创第三（23.5%），三家合计市场份额达 92.8%，形成新 " 三强 " 格局。不过若计入补盲雷达，根据盖世汽车研究院的统计，华为以 41.5% 的份额登顶，禾赛科技以 33.8% 的份额紧随其后，速腾聚创则以 17% 的份额位列第三，图达通的份额则跌至 7.7%。

华为与速腾聚创的市场份额上升速度极快。其中，华为从 1.1% 飙升至 28.3%，速腾聚创从 1.5% 攀升至 23.5%，但增长逻辑各不相同。

华为的激光雷达装车量飙升，主要得益于鸿蒙智行生态车型的热销。2025 年，鸿蒙智行全系交付新车 58.91 万辆，月度峰值突破 8.96 万辆。尤其是问界，2025 年交付 42.6 万辆，稳居中国豪华品牌销量榜首。再加上 HI 模式合作车型外供的激光雷达，数量持续攀升。

速腾聚创则走了一条技术驱动的成本曲线。早在行业普遍依赖外购芯片时，速腾就组建了自研芯片团队，2022 年研发出 SPAD-SoC 芯片，将接收和信号处理功能集成于一颗芯片。随着自研芯片量产，其产品成本大幅下降，成功打入吉利、比亚迪等头部车企供应链。根据盖世汽车数据，2024 年初速腾聚创在中国市场的份额一度高达 33.5%，成为行业第一。但 2025 年，华为强势崛起，禾赛凭借小米 SU7、理想等爆款车型的独家供应实现反超，速腾排名有所下滑，但其前向主激光雷达装机量仍稳居前三。

禾赛科技的市场份额实现稳中上升，主要得益于技术创新、性能优势以及与车企合作的快速拓展。前期与理想汽车的深度绑定是禾赛科技腾飞的关键，后来禾赛也成为小米汽车的核心供应商—— SU7 上市后的热销为禾赛贡献了可观的增量。截至 2025 年底，禾赛累计获得 40 个汽车品牌的超 160 款车型前装量产定点。

曾经的领跑者 Livox 和图达通份额则大幅滑落。Livox 在 2022 年曾以 24.8% 的份额位列前三，但此后几乎 " 销声匿迹 "。背靠大疆的 Livox 早期凭借 " 大疆式 " 性价比在车载市场抢得一席之地，但在禾赛、速腾、华为三家的强势追击下，放弃了竞争白热化的车载前装市场，转身布局机器人、测绘等更擅长的领域。

图达通的市场份额从 2022 年的 36.2% 一路下滑，到 2025 年已被前三名远远甩开。图达通的增长波动与背后投资者蔚来有较大的关系。早在 2018 年，蔚来资本便领投了图达通的 A 轮融资；2021 年蔚来宣布 ET7 标配图达通猎鹰激光雷达，为后者送上量产订单。此后，图达通的兴衰与蔚来高度绑定—— 2022 年至 2024 年，来自蔚来的收入占比分别高达 88.7%、90.6% 和 91.6%。这种单一客户依赖，不仅削弱了议价能力，且当蔚来自身销量承压，而竞争对手（华为、禾赛）迅速起量时，图达通的增长便陷入停滞。

美国激光雷达企业 Luminar 也曾试图在中国市场分一杯羹。2022 年，Luminar 拿到了上汽集团的前装定点，并与亿咖通达成合作，切入吉利生态体系。然而，随着中国本土厂商性价比优势的放大，Luminar 最终仅有上汽飞凡 R7 和沃尔沃少量车型落地，未能在华实现大规模量产。其在中国市场的装机量与份额，未能进入行业统计榜单前列。

未来战局：技术、客户、价格的多重博弈

智能驾驶正从 " 功能件 " 迈向 " 必备件 "，激光雷达市场前景广阔。高工智能汽车研究院发布的《2025 年中国车载激光雷达产业白皮书》显示，2025 年国内乘用车前装激光雷达标配交付量达 245.6 万台，同比增长 187.3%，预计 2026 年将突破 500 万台。

市场潜力巨大，竞争也日趋白热化。当前，各厂商纷纷推出更高性能产品以抢占高地：华为近期在春季新品发布会上发布了量产最高线数的 896 线激光雷达，采用双光路技术，称能显著提升对远处小物体（如锥桶、落石、动物）的探测能力。速腾聚创推出 EM4，支持 1080 线至 2160 线的定制方案；禾赛科技发布 1440 线的 AT1440，分辨率号称是主流车载激光雷达的 30 倍以上。各厂家共同将车载激光雷达线数从当前普遍搭载的 128 线、192 线推至 " 千线时代 "。

市场份额较小的尾部企业也在积极求变，提升产品性能并拓展市场。例如，图达通在 2025 年上海车展推出了等效 600 线的激光雷达 " 猎鹰 K3"，最远测距提升至 600 米。另外，图达通还推广 905nm 路线的 " 灵雀 " 系列，以更低价格打入中端市场，并开辟 " 机器人 " 第二战场，以降低对蔚来的依赖。2025 年，图达通对蔚来的收入依赖度已从 2024 年的 97.3% 降至 86.2%，并首次实现毛利率转正。

此外，比亚迪、吉利等主机厂也开始自研激光雷达并加速量产上车。比亚迪自研激光雷达已于 2025 年 7 月搭载于唐、汉等车型量产；吉利则在极氪品牌上搭载了自研的四向高精度固态激光雷达，这成为市场格局的又一个重要变量。

价格竞争同样激烈。随着激光雷达向更低级别车型渗透，供应商面临巨大的降价压力。根据行业数据，禾赛科技的 ADAS 用激光雷达价格从 2022 年的 5000 元降至 2025 年的 2000 元以下，三年降幅达 60%；速腾聚创的产品也从 1.8 万元降至 1500 元，降幅达 91%。两家企业均表示，2026 年激光雷达价格仍将继续承压。

好消息是，2025 年激光雷达企业开始进入盈利通道，其中禾赛科技实现全年盈利，净利润 4.4 亿元；速腾聚创在 2025 年第四季度实现单季度盈利，净利润 1.06 亿元，但全年仍亏损 1.46 亿元。华为并未单独披露其激光雷达业务的盈利情况，据华为常务董事余承东在 2024 年的公开表态，车 BU 和智选车 BU 均已扭亏为盈，但这是包含整车销售、软件、激光雷达、智能座舱等在内的综合业务成果。

对于接下来的战局，汽车行业资深分析师梅松林对经济观察报表示，华为激光雷达的销量取决于其 " 五界 " 车型的销量，而第三方供应商如禾赛、速腾则取决于整个行业的配套需求。未来，激光雷达格局有可能类似电动化时代的动力电池格局—— " 两超（比亚迪、宁德时代）+ 多强 "。其中，华为的激光雷达类似于比亚迪的刀片电池，特点是垂直整合、自给自足，第三方头部激光雷达供应商类似于宁德时代，面向全行业供应。

资料显示，华为鸿蒙智行 2026 年目标销量 100 万辆，同时 " 境 " 字辈合作也在扩展，这将支撑其激光雷达装车量提升。禾赛科技与速腾聚创则在加速拓展整车企业客户。根据禾赛 2025 年第四季度及全年财报，其在车载激光雷达领域已覆盖中国排名前十的所有 OEM 厂商，核心客户包括理想、小米、长安、吉利等。速腾聚创累计获得 35 家车企的 167 款车型定点，核心客户包括比亚迪、吉利等，零跑、长城等，值得注意的是，速腾聚创以超 70% 份额成为 2025 年合资品牌激光雷达供应商冠军，同时在 Robotaxi 领域拥有多数头部客户。

对于处于市场尾部的激光雷达供应企业的市场前景，梅松林认为，这些企业想要突围需具备四个条件：心无旁骛、长期专注；庞大的人才队伍与持续巨额投入；技术落地快；市场销量足够大。