财联社 3 月 27 日讯(编辑 史正丞)以善于突破常理闻名的世界首富马斯克,似乎正准备在 SpaceX 上市这件事上让华尔街狠狠打破常规。
据北京时间周五凌晨的最新消息显示,马斯克正在讨论将高达 30% 的 SpaceX 新股分配给个人投资者,依靠他的狂热粉丝群体在上市后帮助稳定股价。在美股 IPO 惯例中,上市公司通常只会把 5% 至 10% 的股票分配给没有禁售限制的散户。
按照此前爆料,SpaceX 上市的募资规模可能达到 700-750 亿美元,目标估值 1.75 万亿美元。而此前的全球 IPO 融资纪录是沙特阿美 2019 年在本土市场创下的 290 亿美元。
知情人士补充称,马斯克制定的计划由 SpaceX 首席财务官布雷特 · 约翰森传达给华尔街,该计划将超大规模的散户配售与一种异常亲力亲为的投行选择方式结合起来。民营航天巨头正在根据私人关系和以往渊源,严格限定各家投行在 IPO 过程中的角色,而不是放任他们进行广泛竞争。
市场参与者表示,SpaceX 已经为各家投行划分了 " 车道 ",指示各机构专注于股票发行的特定部分。
据悉,马斯克的 " 御用投行 " 摩根士丹利预计将通过旗下 E · Trade 平台负责小额零售投资者。美国银行则专注于美国地区的高净值人士和家族办公室,瑞银将负责对国际投资者的推介。花旗集团正在协调面向国际零售和机构投资者的分销工作,并与具备区域市场专长的银行合作,协助向海外个人投资者销售股票。
国际市场方面,瑞穗金融集团、巴克莱、德意志银行和加拿大皇家银行将分别负责所在国的市场。
据消息人士称,各方均预期 SpaceX 的 IPO 将迎来十分强劲的散户投资需求,既有多年以来支持马斯克的富裕家族办公室,也有被马斯克科技愿景吸引的小散户。
SpaceX 也在押注这些投资者不会在拿到股票后立刻抛售离场,或进行所谓的 " 冲高出货 "(pop-and-dump)交易。
专注于航空国防领域的私募股权公司 Liberty Hall Capital Partners 的管理合伙人罗恩 · 泰勒(Rowan Taylor)表示:"这类时刻堪称一生难遇,人们可能会觉得自己必须参与其中。"
他还表示,这种市场热度可与二十年前谷歌登陆公开市场时相提并论,本质上反映了投资者对埃隆 · 马斯克的信心。


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