近日备受关注的科技巨头太空光伏项目一期预计规模达 10GW，后续总规划产能合计高达 50GW 左右。更关键的是时间表：项目预计第二季度完成定型，设备有望在 1 年内运抵美国。这意味着一个全新的万亿级赛道——太空能源，正在从概念快速走向设备采购和实质性建设阶段，为地面光伏设备、特种材料、航天运输等产业链环节带来了明确且巨大的增量订单预期。

中信建投证券认为，技术路线将呈现三阶段演进，短期内，三结砷化镓电池主导高价值通信卫星、深空探测等场景，但面临成本与产能约束，难以在低轨场景下放量；近五年，P 型 HJT 电池在现有量产技术中抗辐射、轻量化性能更优，有望逐步渗透低轨短期任务；未来，钙钛矿叠层电池凭借高比功率优势加快技术突破，在实现较高发电效率的同时轻量化特性也较为突出，应用场景从当前的航天器供电，逐步拓展至 2030 年的空间太阳能电站定向输电，最终支撑 2035 年后 GW 级太空数据中心规模化部署。

光伏 ETF 华夏（515370）及其联接基金（012885/012886）跟踪中证光伏产业指数，涉及光伏产业链上、中、下游企业，包括硅片、多晶硅、电池片、电缆、光伏玻璃、电池组件、逆变器、光伏支架和光伏电站等，能够更好的反映光伏产业整体表现。指数其太空光伏含量 18.49%，指数维度全市场排名第一。

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