文 | 奇点研究社，作者｜孟雯

手机市场呈现冰火两重天。

一边是卷不动的硬件参数和越来越长的换机周期。根据 TechInsights 数据，智能手机平均年换机率已降至全球 23.7%，对应换机周期约 51 个月。

一边是 AI 手机的持续火热。IDC 中国区总裁霍锦洁表示，2024 年全球新一代 AI 手机出货量将达到 1.7 亿部，占智能手机整体出货量的 15%。

中国市场 AI 手机份额也将迅速增长，到 2027 年将占比超过 50%。行业预计 2026 年全球 AI 手机渗透率将突破 35%。

一个 " 以 AI 为核心定义产品、生态和用户体验 " 的新时代开启了。

3 年 AI，华米 OV 销量如何？

22 年末 ChatGPT 横空出世，掀起生成式 AI 热浪，" 有头脑的终端 " 成为刚需。此后三年，手机厂商们纷纷开启 AI 暴走模式。不仅新品发布含 AI 率极高，组织层面也积极做出调整以适配 AI 布局。

12 月 11 日，OPPO 对 AI 中心做了组织架构调整，将小布记忆、小布助手、小布建议整合为 " 超级小布 " 项目，以深耕系统级 AI。四天后，vivo 正式发布 S50 系列，新品 " 长焦 Live 神器 " 让人印象深刻。

今年算得上端侧 AI 的爆发之年。政府工作报告将 " 发展新一代智能终端 " 列为国家战略，明确提出加速 AI 手机、AIPC、智能网联汽车等产品落地。

第三方数据公司弗若斯特沙利文预测，2025 年至 2029 年，全球端侧 AI 市场将实现跨越式增长，规模预计从 3219 亿元跃升至 1.22 万亿元，年复合增长率达 40%。

可落到销售端，情况却与行业预测和舆论热度不尽相符。

IDC 数据显示，截至 2025 年三季度，vivo 以 17.2% 位列榜首，同比下跌 7.8%，是 TOP5 里下跌最严重的。小米和 OPPO 在 14% 区间徘徊，一个跌 1.7% 一个微增 0.4%。荣耀和 OPPO 并列第五，荣耀份额 14.4% 却跌了 1.5%。

看得出国补暂停后，各手机厂商的同比增幅都不够理想。虽然从产品销量来看，人们并没有因为 AI 手机激发出强烈的换机热情并为之买单，可是却丝毫没有影响厂商们在发布会上对 AI 浓墨重彩地宣传。

去年 1 月，OPPO 发布旗舰机型 Find X7 系列，并宣布 70 亿参数的安第斯大模型在手机端落地；紧随其后，荣耀发布旗舰智能手机荣耀 Magic6 系列，首发搭载自研 70 亿参数端侧平台级 AI 大模型 " 魔法大模型 "；小米 14 Ultra 搭载 "Xiaomi AISP" 影像大模型，vivo X100 系列主打自研 " 蓝心大模型 " ……

手机厂商们言必称 " 大模型 "，新机发布也颇有一种 " 无 AI，不旗舰 " 的感觉。

重押 AI，为抢占新时代船票

对华米 OV 来说，AI 手机虽然短期内没能带动品牌整体销量提振，但若把视线放到高端市场，拉动作用便开始显现。

通信产业报数据显示（2025 年），4000-6000 元高端赛道中，vivo 凭借影像技术突破，市场份额从 8.8% 增至 14%。小米 2024 年高端手机全球销量突破 1000 万台，同比增长 43%。

造成这一现象的原因主要有二。AI 任务的高频高密特性，对手机散热、电池、摄像头、PCB 等零部件都提出了更高的要求，厂商们受成本局限，大多只能在旗舰机上配备。

这也与 C 端用户需求相吻合。旗舰机的消费者往往是对性能、体验要求更高的极客，中低端机型的消费者更关注性价比，对 AI 功能的需求也比较少，厂商们自然会把更多更优的资源放到旗舰机上。

况且整体销量不佳，也不全是 AI 的锅。国内手机市场头部集中度极高，华米 OV 等六大品牌合计市占率达 91.8%。可以说，他们的表现就代表了国内智能手机市场的现状。据中国信息通信研究院的数据，2025 年 1-10 月，国内市场智能手机出货量约为 2.33 亿台，同比微降 0.3%。

换言之，中国的换机大盘几乎零增量，即便 2025 年国补落地，全年出货量也无明显改变。在这样低迷的大背景下，头部厂商整体出货量自然也不会好看。

AI 是时代的机遇，更是一场 " 不加入就淘汰 " 的生死战，华米 OV 必须上牌桌。这一点，从厂商们对 AI 研发投入的 " 不计上限 " 也可窥见一斑。

截至 2024 年 10 月，vivo 在 AI 领域的投入已经超 230 亿元。OPPO 的研发投入也超百亿，OPPO 首席产品官刘作虎更是直言 " 对于手机企业而言，再不布局大模型就没戏了 "。

荣耀推出了 " 阿尔法战略 "，未来 5 年要投入 100 亿美元在 AI 终端技术、生态系统和合作伙伴关系上。小米宣布未来五年将在 AI 研发领域投入超 2000 亿元，AI、芯片、操作系统为三大核心投入方向，还挖来 DeepSeek-V2 的关键开发者罗福莉。

无论是资金、资源，还是人才储备，厂商们对 AI 的投入都是持续且长远的，只不过重押的方向有所转变。

过去手机 AI 的应用主要集中在文本处理上，比如多轮对话、摘要生成、文案续写等，而且多依赖云侧大模型的处理。如今 " 端侧大模型 " 的深度嵌入让手机有了 " 独立思考 " 的能力，比如 " 理解场景、预测需求、主动服务 " 等，这是新一代 AI 手机最核心的突破。

从厂商们近两年的动作也能看出，他们已经把更多精力放到了端侧多模态大模型上。

vivo 专注端侧推理的深度优化，首发业界领先的 3B 参数端侧多模态推理大模型，并构建以 " 蓝心智能体 " 为核心的主动服务体系，力求让手机成为最懂你的个人化智能助理。

华为旨在构建 AI 时代的操作系统与生态底座，通过 " 盘古大模型 " 作为统一 AI 能力底座、" 鸿蒙内核 " 实现跨端无缝流转、" 昇腾 / 麒麟芯片 " 提供云边端异构算力，实现全栈深度优化，从而提供从手机到机器人、覆盖云边端的全场景 AI 基础生态能力。

荣耀大力拥抱 MCP 等开放协议以接入三方服务，以 "HONOR AI Connect" 平台为基础构建 "1 × 3 × N" 生态体系，并通过 "YOYO 智能体 " 驱动服务跨设备流转，力求成为连接泛在 AI 服务的生态组织者。

小米将 AI 作为驱动 " 人车家全生态 " 的智能中枢，通过云端高效模型（如 MiMo-V2-Flash）提供 Agent 基座，在端侧依托 " 澎湃 OS" 与 " 超级小爱 " 实现能力落地，最终目标是让 AI 成为激活其庞大硬件生态网络的效率核心。

OPPO 致力于打造可终身学习、与用户共生的个人化 AIOS，通过 "On-Device Compute" 等三大技术底座构建系统能力，并推出 "PersonaX" 记忆共生引擎和 "AI 一键闪记 " 等闭环功能，力求让 AI 成为最懂用户、提供专属体验的日常伙伴。

如果说 vivo 和华为走 " 纵深 " 路线，荣耀和小米走 " 广度 " 路线，OPPO 则走出一条 " 以用户个体为中心 " 的独特路径。

生态的繁荣需要多方共建。SoC 厂商在算力上取得的关键突破，也让手机厂商们可以放开手脚 " 大干快上 "。Counterpoint 数据显示，2017 年以来旗舰机 AI 算力增长 20 倍，2025 年其 SoC 人工智能计算极限预计超 60TOPS。

高通第五代骁龙 8 至尊版 Hexagon NPU 性能提升 37%，支持每秒 220 tokens 的端侧大模型生成速度。

联发科天玑 9500 采用超性能 + 超能效双 NPU 设计，其中超性能 NPU 峰值算力较前代提升 111%，并在业界率先实现端侧 4K 高清文生。

目前已经为包括 OPPO Find X9 系列的 "AI 实景对话 " 与 vivo X300 系列 " 个人定制化美颜 " 在内的诸多旗舰手机 AI 功能提供了核心算力支持。

摩根士丹利预测，2027 年中国 AI 芯片自给率将达到 82%。

除了 SoC 芯片厂商，字节、腾讯、阿里等应用厂商的支持也必不可少。vivo 副总裁、AI 全球研究院院长周围就曾在采访中提到，手机企业发展 AI 要解决三个问题，一是端侧化，二是 AI 与 OS 结合，三是上层应用建设。

" 用户用手机，手机厂商只占 15% 时长，还有 85% 时长由应用企业提供，目前应用开发者抓住安全授权的标准和终端厂商有一个讨论的过程，需要双方合作共建 "。

在「云端大模型→ 端侧推理 → 系统级智能体」这条时间轴上，每家手机厂商都在押注那一刻：一旦杀手级应用（App or Agent）出现，谁能最快把它搬进自家设备里，谁就握住了分发权。

这也是为何 vivo、OPPO 等私下里都抢着接入豆包，口里却总是欲拒还迎，毕竟硬件是基座，应用才是灵魂。

最后，在消费市场低迷，硬件参数卷无可卷的当下，AI 是为数不多能把发布会讲到 " 观众鼓掌 " 的桥段。讲好了，它能撑起溢价，毕竟还是有不少消费者愿意为一个好故事买单；讲差了，至少不会掉队。

华米 OV 不想成为 " 诺基亚 "

AI 前景广阔、势不可挡，但厂商们面临的挑战也不少。

成本上涨导致利润空间被压缩的挑战最为严峻。雷军、卢伟冰等手机厂商的高管就曾在微博上 " 吐槽 "，称 2025 年智能手机成本上涨幅度将会非常惊人。

行业正进入一个由多项因素叠加的 " 超级成本周期 "，其中内存成本上涨最为明显。根据瑞银的分析，到 2026 年底，旗舰手机中内存成本占总成本（BOM）的比例将从当前的 8% 攀升至 14%，单机内存成本将从 52 美元增至 73 美元，涨幅高达 41%。

虽然对于高端市场来说，这个增加的成本可能只是细微的变化，但对于中低端市场而言，情况就没那么乐观了。瑞银分析显示，到 2026 年四季度，内存成本在中低端手机总成本的占比将飙升到惊人的 34%。

除成本压力外，手机 " 中心入口 " 的地位也遭到多方蚕食。智能家居、汽车、眼镜、头显等各种终端智能都在抢夺用户的注意力与市场份额。

图片来源：iKKO

今年年末，谷歌在 The Android Show 上首次公布了智能眼镜 Project Aura 和 Android XR 系统的关键细节，此前，理想汽车发布了首款 AI 眼镜 Livis，主打车载场景与家庭设备联动。

国内阿里巴巴一次性推出了 6 款夸克 AI 眼镜，而字节跳动也与中兴通讯合作，上市了搭载豆包助手的努比亚 M153 手机，首批豆包 AI 手机 3 万台备货迅速售罄。大家磨刀霍霍，想要争夺 " 下一代人机交互入口 " 的控制权。

不过手机厂商们也不必过于焦虑。2024 年调查显示，人均每天手机接触时长达 108.76 分钟，用户粘性犹在。

况且相比其他终端产品，手机是目前唯一集成了顶级算力（60+ TOPS 的 SoC）、成熟生态（海量应用）、随身便携与高频刚需的 " 完美交点 "，也具备承载复杂多模态 AI 智能体的最佳条件。

基于此，我们可以下这样的论断：也许十年之后，AI 智能体的终端不再是手机，但最近两年，手机 " 个人智能生活核心中枢 " 的地位依旧不可撼动。

时代的列车呼啸而来，华米 OV 想要避免成为下一个 " 诺基亚 "，AI 是他们必须完成的 KPI。