文 | 道总有理

过去两年，当国内的 AI 应用疯狂涌现、彼此较量，聚焦在开源模型的阿里在 C 端的存在感明显偏弱。

但是，如今这种局面正在改变。

11 月 17 日，阿里正式宣布推出 " 千问 " 项目，面向公众上线其 App 公测版，19 日，千问 APP 最高升至 App Store 免费应用总榜第三名，公测一周后，下载量已突破 1000 万次。阿里并没有把宝全部押在千问身上，而是采用多产品并行的策略，千问 APP 上线的同时，全模态通用 AI 助手 " 灵光 " 问世，随后，夸克与千问完成了深度融合，全新上线。

千问、灵光及夸克的相继 " 落子 "，意味着阿里开始逐渐铺开其在 AI To C 战场上的布局，而最终的目标直指用户在 AI 时代的第一入口。

争夺入口，就是争夺流量，争夺用户。尤其 AI 应用几乎能穿透所有的互联网交易场景，对巨头们实在是太有吸引力了。

可预见的变化是，从传统的用户搜索到 AI 直接给决策，广告和交易的形式可能都会被颠覆—— ChatGPT 和电商合作，用户在对话框里就能完成消费；豆包也独家引入了抖音商城的购物链接。

但是，我们可以看到，在这个入口的位置，早已站满了众多抢先一步的劲敌：豆包领衔，还有 Kimi、文心、元宝等 App 虎视眈眈。

阿里有决心，也有钱有技术，但入口之争不会如此轻松写定。而且，它不得不面对一个事实：在与 " 后辈 " 的竞争过程中，攻守易位，即将陷入一场旷日持久的全面战争。

卷入应用层，阿里需要先面对字节

千问之前，阿里在 C 端市场上一直将资源集中在夸克身上，但因为夸克的底层逻辑是浏览器和搜索，即使 AI 技术能带来升级，可用户对其工具属性的认知也很难改变，这使得夸克在 AI 应用赛道上的发展并不理想。

" 一个好用的浏览器和工具 "，显然撑不起超级入口的愿景。

现在，千问上线，作为一个没有历史包袱的独立应用，它比夸克更适合承载阿里在 To C 市场上的战略期待。

但不可否认，从夸克到千问，阿里似乎错过了关键窗口期，这让其在争夺 AI 入口上姗姗来迟。

它能否后来者居上，是外界所有人的疑问。显然，刚上线这几日虽然人气高涨，但并不能说明什么。毕竟这是众多国产 AI 上线时，几乎都会经历的高光时刻和礼遇。

而在失去先发优势的当下，如何持续保持向上增长的曲线，才是阿里需要面对的极其复杂且艰难的挑战。

当然，阿里在底层大模型能力上的积累，为千问赋予了较强的技术底色，这可能是千问挑战 AI 应用市场最大的底气。

千问 APP 依托的是 Qwen 系列模型，并接入了通义实验室最强大的 Qwen3-Max。自 2023 年全面开源以来，阿里旗下 Qwen 模型的全球下载量已突破 6 亿次，开源 300 多款模型，衍生模型突破 17 万个，超越美国 Meta 的 Llama，成为全球第一的开源模型家族。目前，Qwen 模型正成为不少硅谷初创公司的技术基石。

前段时间万亿参数模型 Qwen3-Max 的发布，更强化了阿里底层模型的技术支撑能力。11 月初，Qwen3-Max-Thinking 释出预览版本，在 AIME 25 等数学竞赛测试中刷得满分。

先模型、后产品，阿里在 AI 时代选择了一条相对稳妥的道路，而这和其本身作为 " 全栈式 " 玩家也有关系。阿里和谷歌一样，是全球少数构建了从底层芯片硬件、中间层模型架构到上层应用的互联网大厂，这种全栈技术能力的构建，往往需要长期的技术积累和巨额投入。

根基打稳了，造 " 入口 " 才更顺其自然，相对地，底层大模型能力越强，才更有机会在应用层吸引用户。

除了技术，阿里庞大的生态体系显然也为千问提供了丰富的场景，可以帮助其实现从对话到办事的跨越，而 " 能办事 "，很可能将是阿里在 C 端市场打出的一个差异化特色。

集成了技术、业务和生态的优势，阿里或许能创造出一个成熟的 AI 产品，但在国内复杂的、激烈的 AI 应用赛道上，想要超越已经走在前头的对手并不容易。从数据来看，国内 AI 应用市场上，头部双强已经呈现出断层式领先的格局，尤其是豆包，成功逆袭了 Deepseek，如今依然保持强劲的增长。

阿里系的 AI 产品，面对具备先发优势且势如破竹的豆包，就像一个 " 新手 "，一如抖音刚开始做电商时面对阿里的模样，充满了宿命与轮回的意味。

根据 QuestMobile 公布的 2025 年三季度 AI 应用行业报告，字节跳动旗下豆包以 1.72 亿月活用户登顶榜首，力压 Deepseek 的 1.44 亿月活。腾讯元宝虽排在第三，但月活为 3286 万，与前两者已经不是一个量级。

至于曾经位居 "AI 四小强 " 的 Kimi、智谱清言、MiniMax，这个季度集体下滑，Kimi 已跌破千万大关。

当下，字节无疑是最有潜力的，它不仅拥有豆包，即梦的用户增长也非常迅速。重要的是，字节在 AI 时代的野心不仅仅是成为新的流量池，而是形成一个完整闭环，未来不需要再打开其他 App 或者浏览器，在这个闭环就能实现搜索、购物、消费等服务。

如果放任中国最大的流量池之一，做成新一代的超级入口，让传统电商真的变成 " 货架 "，这恐怕会成为阿里的噩梦。

更何况，抖音电商埋头猛干，今年前十个月的支付 GMV 已经逼近拼多多，去年的广告收入已经超过阿里。

一边是 AI 的新入口之争，一边是电商基本盘的厮杀。如此一来，阿里和字节即将进入一场全面战争。但不同的是，这次字节更像那个强势的 " 守擂者 "。

拿着技术找场景与在场景里搞技术

千问的面世，不单单是与其他大厂争夺 AI 时代的流量入口，它也承担着阿里构建起一个 " 大一统 " 的超级入口的期许。

未来作为阿里全栈生态系统的 " 中枢神经 "，其有望打通阿里系内部支付、出行、购物、娱乐等核心场景，破除业务板块之间的壁垒，让阿里的各个生态协同性更强。

这对于用户而言，也是一次体验的变革。比如，你想规划周末亲子游，订门票、酒店、用余额宝支付，系统便可以在淘宝上比价下单，或自动完成跨平台协同，为你选择合适的方案。

乐观来看，阿里一旦掌握了入口，就掌握了流量，也掌握了话语权，再加上 AI 技术具有很强的穿透力，确实有可能串联起用户消费、生活的多个场景，精准匹配需求与服务，把流量的价值发挥到最大。最终实现单业务线难以达成的增长突破，为阿里带来新的活力。

但问题是，这是典型的 " 拿着技术找场景 " 的路子，付出的成本也会比字节更加大。

一方面，同样是 AI 和电商的结合，豆包 + 抖音电商 VS 千问 + 淘天，看似链路和逻辑一致，前端有入口、后端有供应链和货盘，内部协同好就是非常理想的生态闭环。

但问题在于，字节有中国最大的原生流量池，阿里没有。豆包和抖音电商，都是背靠抖音这个超级国民应用，业务和场景逐渐自然延伸。但阿里要完成这个闭环，先得把 " 千问 " 变成流量源，这显然不是有钱有技术有决心就能办到的事。

另一方面，追溯中国互联网产品的创新，" 拿着技术找场景 "，或者说有技术、缺场景，其实很难跨越用户习惯的鸿沟，把产品真正做起来。这是被无数互联网创业者验证过的共识。

阿里在移动互联网时代曾多次试图构建超级入口，尤其押注在社交上，先后推出了来往、钉钉、支付宝社交等等。可是，除钉钉外，几乎全线溃败。这不能完全归咎于阿里没有社交基因，无论支付宝还是淘宝，都手握巨大的流量池，但场景的缺失，是造成阿里无功而返的一个核心缘由。

在内容电商领域，阿里对内容生态的资源投入也没有换来显著的增长，反而抖音、小红书成功成为用户种草及消费的重要平台，这也同样印证了场景的缺失，无法高效承接起用户的大规模需求，改变用户心智。

在 AI 时代，一个应用能否成为爆款，往往也不是由技术因素全权决定的，技术、场景以及创新，缺一不可。

从产品策略上看，阿里更像是 " 三英战豆包 "，千问、夸克、灵光各自赛马，或许有可能跑出一个高频的助手类工具应用。

但 " 通用入口 " 和 " 闭环交易 "，也会有潜在冲突。越要做公共入口，就要越开放；但越要做交易闭环，就要建壁垒。 甚至可以说，开放的入口和商业的闭环可能是天然互斥的。当然，这对于想要通过消费链条变现的其他 AI 应用而言，也需要思考。

相较于阿里 " 拿着 AI 找场景找流量 "，最终反哺电商。字节的逻辑更倾向于 " 在场景中搞 AI"，基于短视频和社交的核心场景，培养和创造出 AI 应用，并在场景中不断更新与升级。

比如豆包，在抖音里，用户有浏览视频的需求场景，才有了豆包的 AI 总结、AI 弹幕、私信 AI 分身；创作者有了内容创作的需求场景，才有了输入关键词自动生成短视频文案、标题、脚本，和用户上传照片生成艺术风格视频封面等等。

所以，豆包的功能越来越强大，体验也相对丰富。只要它有成为下一个超级 App 的潜力，抢占用户的时间和注意力，那么它就是优质资产。

AI 入口，能一举解决阿里的流量焦虑吗？

找到流量新入口，是阿里这十多年来的未竟之梦。

毕竟，基于电商的所有业务，几乎都在消耗流量，也很难形成新的自然流量。用户 " 买完即走 "，使用时长低，这是先天基因决定。

所以，从 " 来往 PK 微信 "，到 " 千问 PK 豆包 "，一脉相承。

而且到了 AI 时代，入口竞争的烈度会更高。AI 应用如果绕过电商平台直接完成消费，那么电商就变成了货盘供应商，平台传统的流量交易和广告收入都会受到影响。

这也能理解阿里对于 AI to C 入口抱有如此大的决心和期望。在移动互联网时代，它虽掌握着最大的电商交易场景，却始终未能打造出一个能够与微信、抖音抗衡的国民级 App，也缺少一个占领用户时间、具备全局影响力的流量一级入口。

而这在当前可能会成为阿里在 AI 应用赛道上与其他大厂较量的一个不利因素。

近两年，在 AI 应用市场上，通过大规模投流，加速向 C 端用户渗透，抢占有利局势，是大多数互联网大厂和初创公司的共同选择。尤其是前者，前者豆包、后有元宝，它们的快速崛起都印证了当前 AI 应用的竞争还离不开流量争夺。

而随着字节、腾讯这两家国内互联网最大的流量池在电商和 AI 赛道的纵深推进，流量越来越不够分，因为存量流量池逐渐变成 " 自留地 "，系统内部的生态和转化开始优先。这也意味着当阿里与字节、腾讯在电商和 AI 赛道的竞争关系不可避免地增强，未来向其他巨头花钱买优质用户和流量，会变得越来越困难。

不过，如果放大到全球市场，基于阿里最领先开源模型的口碑，可能会给其 AI 应用带来更多的海外流量，这是豆包和元宝所不具备的特殊优势。

AItoC 之战，阿里不得不打，也不得不赢，但这可能会演变成一场旷日持久的全面战争，最后变成现金流消耗战。

从账面上看，字节和阿里两家都有非常充足的粮草储备，并且在 AI 投入上的决心和力度都非常强。

阿里在此前宣布，要在未来 3 年向 AI 及相关云计算领域投入 3800 亿元，未来或许还将进一步加大资金投入力度。

字节在这个领域的投入要更加恐怖。根据券商研报，字节研发投入显著领先同行， 其 2024 年资本开支达到 800 亿元，接近百度、阿里、腾讯的总和（约 1000 亿元）。有分析称，2025 年翻倍到达 1600 亿元。

但变量在于，阿里今年同时在外卖、AI 两个领域开战。双线作战，同时重投，即使是阿里这个向来不缺钱的巨头，资金压力也明显上升。

根据阿里最新发布的 2026 财年第二季度财报，本季度，集团经营利润同比骤降 85% 至 53.65 亿元，经调整 EBITA（息税及摊销前利润）也同比下降 78% 至 90.73 亿元。这不得不归咎于外卖。据海豚投研测算，闪购导致的净亏损约 360 亿上下，吞掉电商板块近 80% 的利润。

此外，阿里的现金储备接连下降，到这个季度已经被拼多多超越。根据数据，截至 2025 年 9 月 30 日，拼多多现金、现金等价物及短期投资为人民币 4238 亿元，而阿里的现金储备下降至 3736 亿元。 

相比之下，字节要更加游刃有余。超过 500 亿美元现金储备，资产负债率低于 20%，靠自身盈利支撑 AI 投入和股票回购，不用依赖外部融资。

而且，阿里目前显然并不止字节一个对手。电商基本盘，要不断防守拼多多、抖音、京东；新开辟的外卖，变成了和美团京东打持久消耗战；AI 上腾讯、字节、百度强敌环绕。这场争斗的烈度，很有可能前所未见。

新的变量，或许已在酝酿，随时会颠覆现在的所谓格局，谁也无法掉以轻心。尤其对阿里来说，这将是一场前所未有的艰难战役。