消息面，谷歌正在利用其在人工智能（AI）模型领域的最新突破，对英伟达发起挑战。Meta 正与谷歌就 2027 年在其数据中心使用价值数十亿美元 TPU 芯片进行谈判，同时计划明年从谷歌云租用芯片。

受利好提振，今日光模块表现活跃，通信 ETF（515880）涨超 6%，盘中成交额持续放大。

当前 AI 趋势明确，人工智能军备竞赛持续，国内外云厂商资本开支高增。通信板块作为 " 卖铲子 " 的算力行业，市场规模持续增长。

通信 ETF（515880）光模块占比超 50%，" 光模块 + 服务器 + 光纤 + 铜连接 " 占比超 80%，一键布局算力核心引擎。

资金也在积极布局，年内份额增长近 160%，当前规模近 120 亿元位居同类首位。感兴趣的投资者可以关注相关布局机会。

注：指数 / 基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。

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