权威研究机构弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）联合头豹研究院近日发布《2025 年 H1 中国全栈 AI 云服务市场报告》。报告显示，商汤科技凭整体市场份额位列中国全栈 AI 云服务市场第四，原生 AI 云厂商首位，持续引领原生 AI 云厂商阵营。

" 原生 AI 云（AI Native Cloud）" 即专为支持人工智能工作负载而设计和优化的云计算服务模式，核心是将 AI 技术深度融合到云服务的每一个层面，而非传统云服务对 AI 需求的简单适配。

在 AI 原生趋势下，沙利文将全栈 AI 云厂商划分为两类玩家，一类是云计算厂商全面 AI 化，另一类是以商汤为代表的原生 AI 云厂商，从成立之初便与 AI 深度绑定，具备 AI 基因，逐步发展为全栈 AI 云厂商。

" 商汤大装置作为‘从 AI 中生长出的云’，自成立之初便以 AI 为基因，从底层架构开始就为 AI 原生应用而设计 "，报告认为，商汤大装置通过在算力资源调度、软硬协同、异构训练等底层能力上的持续突破，构建形成 " 更懂 AI、更懂模型、更懂行业 " 的全栈 AI 云能力体系，打造了面向企业与产业的原生 AI 云服务，推动产业生态与应用场景系统化落地。

端到端 AI 基础设施技术突破，赋能模型全流程

沙利文报告强调，原生 AI 厂商的核心优势在于 " 从模型层的精准调优，到推理层的效能提升，再到基础设施的适配打磨，形成端到端的技术闭环 "。商汤大装置正是通过模型能力与算力基础设施深度融合，在能效、算效、训推效率和开发效率方面实现系统性突破。

算电协同，实现底层硬件到用户任务的全链路联动：高密度的算力基础设施，对于 AI 基础设施的供电、冷却、大规模并行计算、可扩展性等方方面面带来持续的挑战。商汤大装置通过算电协同平台创新地将 AI 平台运行数据、算力性能指标与电力侧基础设施数据贯通，显著提升每单位算力的利用率，可实现单位电力指标内支撑算力集群规模翻倍。

超大规模训练集群稳定运行：大模型训练和推理需要连续、高并发、长周期地调度海量算力资源，商汤大装置通过断点续训、自动容错、任务迁移和拓扑感知调度等机制，使集群能够在节点波动、资源切换和动态扩容场景下依然保持稳定运行。同时借助 SRE-Agent 智能运维代理，能在任务异常时自动完成故障检测、日志分析与根因定位，并生成修复方案，实现分钟级闭环处置，大幅提升运维效率与系统自治性。

大规模国产异构算力高效稳定训练：商汤大装置率先在 5000 张国产 GPU 集群上实现大规模异构混训，算力利用率高达 80%，效率达同构训练的 95%，成功突破单一 GPU 限制，推动国产算力规模化商用。在生态层面，商汤大装置与昇腾 384 超节点率先完成全面适配，在功能、性能验证上实现突破。并与寒武纪等国产化芯片公司达成战略合作，不断推进软硬件联合优化，加速国产 AI 算力从 " 可用 " 迈向 " 好用 "。

强大的训推优化能力：通过自研训练框架、双推理引擎及 FP8 混合精度训练等关键技术，商汤大装置实现基础设施与模型协同优化，在线推理性能较头部厂商提升 15%，离线推理 Prefill 阶段提速 5 倍、Decode 阶段提速 3.5 倍，实现多模态大模型推理成本与大语言模型持平。在 IDC《中国大模型推理算力市场分析报告》中，商汤大装置 " 性能优化 "" 云与本地组合 "" 训推一体化 " 等能力获得满分评价。

全链路工具体系：商汤大装置提供贯穿算力、数据、模型与应用的完整大模型生产工具体系。底层具备对多架构算力的深度适配与高效训练、推理工具链，支持大规模分布式训练、模型加速和异构部署。并在此基础上，构建了覆盖通用模型、多模态感知与生成、代码与 3D 模型等在内的完整模型家族为大模型的全生命周期研发提供系统化工具支撑。

强场景化 + 高响应能力，高效适配传统、新兴行业个性化需求

沙利文报告指出，原生 AI 云厂商的代表特征之一是形成了 " 场景化 + 高响应 " 的服务体系，能够深度匹配客户的个性化需求。商汤大装置依托深厚的场景化方案能力和高响应专家服务体系，与行业客户共建 " 灯塔项目 " 和标杆案例，既满足个性化诉求，又形成长期、高粘性的合作关系。通过可复用方案的推广复制，进一步加速智能化在各行业的规模化落地。包括：

面向新兴产业，激活全链路创新效率。比如：在具身智能领域，商汤大装置具备市场唯一完整端到端解决方案，能够全链路赋能具身产业创新；在视频生成领域，通过千卡算力资源调度、专业高效的专家服务及全流程工具链等，与头部三家 AIGC 创业企业展开深度合作。在 AI4S 领域，则携手多个国家级科研机构，以全栈 AI 基础设施推动科研创新落地。

面向传统产业，破解智能化升级难题。例如，商汤大装置和铁一院联手打造行业首个多模态大模型应用平台，贯通 28 个行业专业知识，有效破解知识传承难、融合性差、应用度低等行业痛点，加速国铁行业数智化转型。

面向 Agentic AI，构建 " 可自进化 " 的智能体基础设施

沙利文报告判断，Agentic AI 带动了人工智能领域的范式转换，正在重新定义云服务的价值交付方式，推动企业生产力从 " 工具辅助 " 迈向 " 自主进化 "。

商汤大装置已逐步构建起面向未来的 AI Agent Infra，将模型能力、工具生态与智能体自我进化机制融为一体，为企业提供从生成、验证到灰度上线的全链路支撑。比如商汤大装置在某大型项目中，实现了以唯一业务入口统一管理和调度百余个 Agent，大部分由顶层 Agent 自主生成，覆盖 30 余个内部业务系统、4000 余个工具及十多个垂类模型，实现了 AI 自主定位与任务执行，验证了其 Agent Infra 在行业级项目落地中的可扩展性和高效性。。

作为 " 最懂大模型的 AI 基础设施 "，商汤大装置凭借端到端优化能力、强场景适配力和前瞻的 Agentic AI 布局，稳居中国原生 AI 云厂商榜首。商汤科技联合创始人、大装置事业群总裁杨帆表示：" 商汤大装置将继续以 AI 原生基因为核心，持续推进技术革新、产业落地和生态共建，助力企业高效拥抱智能化，加速 AI 在千行百业的规模化应用与价值释放。"