丨 2025 年 11 月 17 日 星期一 丨

NO.1 多家手机厂商暂缓采购存储芯片，部分厂商库存不足三周

随着上游存储芯片价格的疯涨，多家手机厂商已经暂缓了本季度的存储芯片采购。小米、OPPO、vivo 等厂商库存普遍低于两个月，部分厂商 DRAM（动态随机存取存储器）库存低于三周，在犹豫是否接受原厂（美光、三星、SK 海力士）接近 50% 的涨幅报价。在 AI 大模型浪潮的推动下，数据中心对存储芯片的需求激增，是本轮存储芯片涨价的诱因之一，服务器厂家往往愿意花费更高的价格来采购。

点评：数据中心为支撑大模型训练，正以更高价格和优先级别抢夺存储芯片产能。这种 "AI 优先 " 的采购逻辑，正在重塑从晶圆厂到终端品牌的产业生态。当服务器厂商愿意为 AI 潜力支付溢价时，消费电子厂商的成本承受力相形见绌。短期内，手机等行业将面临 " 断供 " 与 " 亏损 " 的两难抉择。长远看，这预示着 AI 基础设施的扩张已开始挤压其他领域的资源，科技产业内部围绕核心硬件的竞争与分化将愈发激烈。

NO.2 马斯克称计划每年在太空中部署 100 吉瓦人工智能卫星

11 月 15 日，马斯克在社交软件 X 上转发了一位网友分享的他最近接受罗恩 · 巴伦采访的视频。马斯克在采访中说：" 我们看到了一条可行的路径，能够每年将 100 吉瓦的太阳能驱动的人工智能卫星送入轨道。而且这种方式实际上能够以最低的成本大规模驱动并运行人工智能。"

点评：马斯克的构想若能实现，意味着 AI 的算力增长将摆脱对地面电网和有限物理空间的依赖，从近乎无限的太空中获取清洁能源，这为应对未来指数级增长的 AI 算力需求提供了一种全新的、富有想象力的解决方案。然而，这一宏图的可行性仍面临巨大挑战，包括前所未有的发射规模、在轨维护以及成本控制的现实难题。

NO.3 华为将发布 AI 领域突破性技术，有望解决算力资源利用效率难题

华为将在 11 月 21 日发布 AI 领域的突破性技术，有望解决算力资源利用效率的难题。具体来看，华为即将发布 AI 领域的突破性技术，可将 GPU（图形处理器）、NPU（神经网络处理器）等算力资源的利用率，从行业平均的 30% 至 40% 提升至 70%，显著释放算力硬件潜能。据透露，此项技术是通过软件创新实现英伟达、昇腾及其他三方算力的统一资源管理与利用，屏蔽算力硬件差异，为 AI 训练推理提供更高效的资源支撑。

点评：华为即将发布的 AI 突破性技术，直指当前算力资源利用率低下的行业痛点。这项技术的核心价值在于其 " 兼容并蓄 " 的突破——能够统一调度英伟达、昇腾等异构算力，有效屏蔽硬件差异，有望推动产业从 " 追逐算力规模 " 转向 " 深耕算力效能 " 的新阶段。

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