每经 AI 快讯，中国银河 11 月 5 日发布研报，给予计算机行业推荐评级。

10 月板块先抑后扬，整体小幅回调。人工智能板块指数（884201.WI）10 月涨跌幅为 -2.28%，同期上证综指涨跌幅 1.85%、沪深 300 涨跌幅 -0.0006%、创业板指涨跌幅 -1.56%，10 月人工智能板块成交额为 16170.5 亿元，同比 +15.23%，环比 -39.24%。我们认为，10 月市场以及人工智能板块整体呈现先抑后扬走势，整体微跌。伴随三季报披露，板块出现显著分化格局，部分细分领域核心标的迎来业绩与政策催化共振，如 AI 应用端部分标的金山办公、合合信息等涨幅居前；部分高估值及业绩承压细分领域及标的迎来回调。

十五五定调科技自主可控主线，AI 应用商业化加速落地。" 十五五 " 规划建议稿发布：" 人工智能 +" 行动被写入十五五规划，" 人工智能 +" 应用将提速。" 十五五 " 规划建议稿文件明确 " 人工智能 +" 行动要贯穿科研、制造、治理、服务全链条，不再局限于数字产业化，而是发挥引领及全方位赋能千行百业作用。根据国务院在 8 月发布的《关于深入实施 " 人工智能 +" 行动意见》要求，到 2027 年要率先实现人工智能与 6 大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超 70%，到 2030 年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超 90%。未来产业如量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等预计成为新的经济增长点。

投资建议：关注以下细分赛道及公司：1、国产算力产业链：工业富联、中科曙光、海光信息等；2、IDC 服务商与算力租赁：润泽科技、光环新网、大位科技、城地香江等；3、国产信创厂商：中国软件、软通动力、达梦数据等；4、AIAgent 及应用：金山办公、拓尔思、能科科技、道通科技、同花顺、嘉和美康、国能日新、深信服、彩讯股份、恒生电子、万兴科技等；5、云计算厂商：金蝶国际、金山云；6、一体机及端侧 AI：虹软科技、海康威视、中科创达、华勤技术、萤石网络等；7、数据要素产业链中供给、流通、应用公司：深桑达 A、上海钢联等；8、EDA：华大九天、概伦电子、广立微等。

风险提示：技术迭代不及预期风险；科技巨头竞争加剧风险；法律监管风险；供应链风险；下游需求不及预期风险。

每经头条（nbdtoutiao）——大量苹果用户中招！手机秒变别人的 " 提款机 "，一场以 " 电商伪装 " 精心设计的骗局

（记者 王晓波）

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