补上最后一块拼图

撰文 / 陈邓新

编辑 / 李觐麟

排版 / Annalee

芯片产业，总是牵动着互联网的敏感神经。

国际形势日趋复杂，撕裂了芯片的全球产业链，特别是随着 2025 年 11 月 1 日的临近，围绕关键软件的博弈成为新焦点。

其中，最令人瞩目的当数 EDA 设计软件。

EDA 被誉为芯片之母，长期被海外巨头把持市场，成为国产芯片替代最薄弱的一环，在此特殊时刻，外界流露了更多的担忧。

那么，国产 EDA 走到哪一步了？

海外三巨头长期把持市场

工欲善其事，必先利其器。

EDA 的全称为 Electronic Design Automation，即电子设计自动化的意思，是芯片设计必不可少的辅助工具。

深圳理工大学算力微电子学院院长唐志敏表示：" 在半导体产业链中，设计与制造的深度融合是产出领先产品的关键，EDA 设计软件则是连接两者的核心纽带。"

EDA 的重要性，不言而喻。

一名产业人士告诉锌刻度：" 早年间，电路板上只有几个、十几个、几十个晶体管，手绘版图还可以游刃有余，现在都上千亿个了，没有 EDA 就好比无米之炊。"

上述产业人士进一步表示，EDA 之于芯片，就好比 CAD 之于建筑、剪影之于短视频 Photoshop 之于美术、Unity 之于游戏，虽然不起眼却必不可少。

问题在于，EDA 市场一直被 Synopsys、Cadence 与 Siemens EDA 三家美系公司把持。

TrendForce 的数据显示，2024 年 Synopsys、Cadence 与 Siemens EDA 的全球市场份额分别为 31%、30% 与 13%，合计占据 74% 的全球市场份额。

图源：TrendForce

而在国内，EDA 三巨头也占据了超 70% 的市场份额。

之所以如此，皆因历史沉淀更为厚重：20 世纪 80 年代中期，EDA 三巨头的雏形就浮出水面，彼时国产 EDA 刚刚起步，直到 1993 年第一个国产 EDA" 熊猫系统 " 才填补了空白。

尽管落后国际先进水平数年，" 熊猫系统 " 依然被寄予厚望。

集微网表示：" ‘熊猫系统’由于价格仅为同类产品的 1/10，导致美国芯片厂商也一度选择‘熊猫系统’，在市场中引起较大反响。"

不巧的是，EDA 三巨头随之杀入了国内。

凭借免费赠送、多方合作等打法，再叠加技术的先发优势，一举占领了国内市场，" 熊猫系统 " 等国产 EDA 最终走向了边缘化。

一名软件工程师告诉锌刻度：" 任何软件都有一个特性，‘不怕不好用，就怕没人用’，只要不断积累、不断迭代营造一个成熟的生态，市场就不会给新玩家机会。"

如此一来，EDA 成为芯片国产替代的最大软肋。

EDA 设计流程

近年来，手机、汽车、互联网等领域的科技企业纷纷开启了自研芯片之路，小米自研了 SoC 芯片玄戒 O1、理想自研了智驾芯片 M100、百度自研了云端全功能 AI 芯片昆仑芯、阿里巴巴自研了 AI 推理计算芯片 li-NPU……

随之而来的，则是对 EDA 需求的水涨船高。

中国半导体行业协会的数据显示，芯片产业链分为设计、制造、封测三个环节，设计环节与制造环节都需要用到 EDA，合计比重超过 75%。

这意味着，EDA 三巨头如若不再授权，行业恐被 " 卡脖子 "。

" 远川科技评论 " 表示：" 一旦 EDA 厂商停止向芯片设计公司授权，意味着后者无法取得代工厂最新的 PDK，基于新工艺的设计和流片同样无从谈起。"

此背景下，国产 EDA 肩上的担子更重了。

弯道超车并非天方夜谭

事实上，国产 EDA 并未坐以待毙，一直顽强地向上生长。

一条路径，寻找差异化生存空间。

" 熊猫系统 " 的技术继承者为华大九天，在液晶显示领域找到了突破口，成为全球知名的全流程 FPD（平板）设计解决方案的供应商，全球每 3 台智能手机的屏幕驱动芯片中就有 1 台由华大九天的 EDA 设计完成。

站稳脚跟之后，其将边界扩大至芯片设计的核心领域。

财报显示，华大九天的全流程工具在国内 fabless 企业的渗透率达 35%，较 2020 年增长了 22 个百分点，其中海思、中兴微电子等头部客户的采购额占比超 40%。

华大九天仅次于三巨头，图源：中原证券研究所

另外一条路径，集中精力聚焦高端市场。

大多数企业没有华大九天的全流程实力，选择的是深耕特定市场，代表企业为概伦电子，聚焦的是器件建模与电路仿真的高端市场，助力 5G 基站芯片等实现进口替代。

值得一提的是，概伦电子的 NanoSpice 高精度仿真器通过三星 3nm GAA 工艺认证，与 Synopsys、Cadence 并驾齐驱，成为全球唯三的玩家。

此外，概伦电子收购锐成芯微（IP 供应商）与纳能微（电源管理 IP），意欲通过 "EDA+IP 核 " 的打法，缩短芯片产品从设计、验证、上市的周期，迭代为一站式芯片设计解决方案，从而提升市场竞争力。

需要注意的是，近年来不确定性陡增，EDA 国产化提速不再是一个选择题，而是一个必答题，为了掌控芯片领域的关键软件自主权，赛道涌现了一批新势力。

TechNode 的数据显示，在中国研发 EDA 软件的公司数量，远超世界其他地区的总和，至少有 60 家此类公司。

其中，近期揭开神秘面纱的启云方，堪称新势力的翘楚。

前不久，启云方正式官宣了针对原理图与 PCB 的两款 EDA 设计软件，产品性能较行业标杆提升 30%、产品硬件开发周期可缩短 40%、智能辅助设计一版成功率提升 30%，已有超过 2 万名工程师使用。

更为重要的是，启云方进行了颠覆性创新。

串行作业是海外 EDA 的基本理念，一直深深影响着整个行业的发展，启云方没有循规蹈矩，而是祭出并行作业的打法，在协同设计上下足了功夫，原理图设计软件支持 100 人同时在线并行设计，而 PCB 设计软件支持 20 人同时在线协同设计。

" 幻尘科技 " 表示：" 传统认知中，后发国家在高精尖领域只能‘步步追赶’，但启云方直接实现‘性能反超’，这种突破不是简单的‘国产替代’，而是通过算法重构和架构创新，在设计效率、兼容性等核心指标上建立新的技术坐标系。"

由此一来，国产 EDA 从国际标准的追随者进化为国际标准的定义者，进而有了弯道超车的可能。

实际上，在 AI 浪潮之下，国产 EDA 上演弯道超车的可能性更大了。

大模型可以预测芯片在运行特定应用程序时的性能表现，从而减少 EDA 的重复工作、规避不必要的错误，大幅提升了工作效率。

" 半导体产业纵横 " 表示：" 在芯片布局布线问题中，传统的 EDA 算法可以根据芯片的功能需求和性能指标，合理安排各个元器件的位置，并规划出最优的电路连接线路。而现在，基于机器学习的优化方法可以寻找比传统 EDA 算法更优或者更快的解决方案。"

更为关键的是，在 AI 赋能 EDA 上，国内外公司处于同一起跑线，谁能率先找到效率的倍增器，谁将在未来的竞争中胜出。

譬如，概伦电子正在开发基于 Transformer 架构的器件建模 AI 系统，目标是将建模时间从传统的 2 周缩短至 24 小时。

总而言之，EDA 赛道面临重大变革，确保自给自足成为行业的当务之急，国内的老牌 EDA 与 EDA 新势力正在合力攻坚，努力补上芯片国产替代的最后一个拼图。

那么，早晚有一天，" 中国芯 " 不再受制于人。