2025 年 1-9 月，中国动力电池产业延续高速增长态势，产量、销量、装车量均实现同比大幅提升。据中国汽车动力电池产业创新联盟（以下简称 " 电池联盟 "）数据显示，1-9 月我国动力和其他电池累计产量达 1121.9GWh，累计同比增长 51.4%；累计销量 1067.2GWh，累计同比增长 55.8%；动力电池累计装车量 493.9GWh，累计同比增长 42.5%。

当然值得注意的是，在行业整体向好的背景下，动力电池市场格局发生微妙变化，技术路线分化加剧，出口市场则成为拉动增长的重要新动力。

" 双王 " 份额微降，第二梯队持续追赶

当前，中国动力电池市场 " 双王主导 " 的基本格局尚未发生根本性改变，但市场集中度已出现缓慢分散的迹象。

图片来源：电池联盟（下同）

从 1-9 月数据来看，宁德时代依旧以绝对优势稳居行业榜首，累计装车量达 210.67GWh，占据 42.75% 的市场份额；比亚迪紧随其后，累计装车量 111.21GWh，市场占比 22.57%。不过，两大巨头的市场份额均呈现同比下滑趋势，宁德时代较上年同期下降 3.1 个百分点，比亚迪下降 2.1 个百分点，" 双王 " 合计市场份额为 65.32%，较此前行业高位进一步收窄。

从单月表现看，9 月宁德时代装车量 32.51GWh，占比 42.81%，环比提升 0.47 个百分点；比亚迪装车量 16.00GWh，占比 21.07%，环比提升 0.22 个百分点，尽管单月份额略有回升，但全年累计份额下滑的整体趋势未改，反映出市场竞争的加剧。

值得关注的是，第二梯队企业市场份额稳步提升。国轩高科表现尤为亮眼，1-9 月累计装车量 26.27GWh，市场占比 5.33%，同比提升 1.2 个百分点。此外，中创新航、亿纬锂能、欣旺达等企业也均呈现同比增长态势，尽管涨幅相对温和，但凭借在特定领域的优势，逐步在市场中站稳脚跟。

市场集中度的分散趋势还体现在参与市场竞争的企业数量变化上。据数据显示，1-9 月我国新能源汽车市场共有 51 家动力电池企业实现装车配套，较上年增加 2 家，更多中小规模企业凭借技术特色或细分市场优势进入配套体系。

从市场份额分布来看，排名前 2 家、前 5 家、前 10 家动力电池企业的累计装车量分别为 321.9GWh、403.5GWh 和 465.9GWh，占总装车量的比例分别为 65.2%、81.7% 和 94.3%，其中前 10 家企业的市场占比较去年同期减少 1.6 个百分点，进一步印证了市场资源正逐步向更多企业分散。

多元化格局成型，出口市场成新引擎

在国内市场稳步发展的同时，出口已成为拉动中国动力电池产业增长的重要引擎。尤其在全球新能源转型加速的背景下，中国动力电池的国际竞争力持续提升，出口市场呈现出 " 多元化竞争、多领域驱动 " 的全新格局。

电池联盟数据显示，1-9 月我国动力和其他电池累计出口达 199.9GWh，累计同比增长 45.5%，占前 9 月累计销量的 18.7%，出口已成为行业增长的关键支柱。其中，动力电池累计出口 129.1GWh，占总出口量 64.6%，累计同比增长 32.7%。

从单月出口情况来看，9 月动力和其他电池合计出口 26.7GWh，环比增长 18.2%，同比增长 28.3%，保持强劲增长态势。其中，动力电池出口量为 17.6GWh，占总出口量 66%，环比增长 17.1%，同比增长 50.9%。

企业出口表现呈现 " 多点开花 " 态势，宁德时代凭借全球化的产能布局和与国际主流车企的深度合作，依旧保持出口规模领先，1-9 月动力电池累计出口占比稳居前列。但比亚迪、蜂巢能源等企业的出口增速更为迅猛，尤其是蜂巢能源，1-9 月动力电池累计出口量同比大涨了 171.7%。这意味着中国动力电池出口已从单一巨头主导转向多元化竞争格局，更多企业具备国际市场竞争力。

磷酸铁锂优势扩大，三元电池份额收缩

1-9 月，中国动力电池技术路线的分化趋势仍在持续。磷酸铁锂电池凭借成本、安全性优势，市场主导地位持续巩固；而三元电池受成本压力影响，市场份额持续收缩，两种技术路线的竞争焦点正从 " 量的争夺 " 转向 " 质的提升 "，在不同细分市场形成差异化发展格局。

电池联盟数据显示，1-9 月，磷酸铁锂电池累计装车量 402.6GWh，占总装车量 81.5%，累计同比增长 62.7%；9 月单月装车量 62.2GWh，占比 81.8%，环比增长 20.5%，同比增长 50.4%。

这一趋势的背后，是磷酸铁锂电池在成本、安全性上的显著优势，以及车企降本需求的持续释放。随着磷酸铁锂电池技术的不断突破，其能量密度与低温性能逐步提升，应用场景也从商用车、中低端乘用车向高端乘用车领域拓展，进一步巩固了市场地位。

相比之下，三元电池市场份额持续收缩。1-9 月，三元电池累计装车量 91.2GWh，占总装车量 18.5%，累计同比下降 7.8%。从 9 月单月数据来看，三元电池呈现出一定的短期回暖态势，装车量 13.8GWh，占比 18.2%，环比增长 26.5%，单月装车量较 8 月有所上涨，但从同比增速来看，5.2% 的同比增长率远低于磷酸铁锂电池 50.4% 的同比增速，增速差距显著，反映出三元电池在整体市场中的增长动力仍显不足。

尽管三元电池在能量密度上仍具优势，更适合对续航里程要求较高的高端车型，但受上游锂、钴、镍等金属原材料价格波动影响，其成本劣势较为明显，在当前车企降本增效的大背景下，应用场景受到一定限制。

盖世小结：

综合 1-9 月的行业数据来看，我国动力电池产业已迈入 " 规模稳增、结构优化 " 的发展新阶段。产量、销量、装车量同比高增，彰显行业强韧性；市场端 " 双王 " 份额微降、第二梯队崛起，竞争激活创新活力；出口多元化突破，凸显全球产业链核心竞争力；技术路线差异化发展，磷酸铁锂与三元电池互补共进。未来，随技术突破与海外布局深化，产业有望持续巩固全球领先地位，为新能源领域发展提供支撑。