今日截至 14:15，深证成指午后跌幅扩大至超 1%，上证综指现跌 0.38%，受到大盘映射，AI 产业链普遍回调，科创人工智能 ETF 华夏 ( 589010 ) 下跌 2.54%，盘中震荡下行回踩五日均线，洗去浮盈筹码、舒缓上攻节奏，回调或使得中长期走势更加健康合理。持仓股方面，合合信息领跌 10.39%，芯原股份、凌云光跌幅超 6%，海天瑞声、云天励飞跌幅超 5%。流动性方面，市场交投火爆放出天量，盘中成交总量超 129 万手、成交金额达 1.95 亿元，均创历史新高。

消息方面，当地时间周四，CoreWeave 发布公告称，与 OpenAI 年内第三次扩大租赁合作协议，为其下一代先进模型的训练提供算力。此次合同的价值最高可达 65 亿美元。据悉，CoreWeave 在今年 3 月宣布与 OpenAI 达成初步协议，合同金额最高可达 119 亿美元，随后又在 5 月增加了 40 亿美元。随着最新公告落地，两家公司的合同金额已经最高可达 224 亿美元。

民生证券表示，当前 AI 基建海外关注点已从云厂商开支侧向 AIDC 云计算中心侧扩散，具备 GPU 卡先发优势厂商如 Oracle、Coreweave、Nebius、AppliedGigital、Iris Energy 等。回顾国内，当下 AI 叙事逻辑仍不变，重点聚焦 AI 基建侧，建议关注 AIDC 链以及海内外同频共振的光模块。

科创人工智能 ETF 华夏 ( 589010 ) 紧密跟踪上证科创板人工智能指数，覆盖全产业链优质企业，兼具高研发投入与政策红利支持，20% 涨跌幅与中小盘弹性助力捕捉 AI 产业 " 奇点时刻 "。

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