睿思网讯:9 月 17 日,庄士机构及庄士中国自愿作出联合公布,于 2025 年 9 月 17 日,庄士中国集团及庄士机构集团接获其投资银行通知,已收到 / 预期将会收到根据佳兆业重组交换佳兆业票据的庄士中国新佳兆业组合及庄士机构新佳兆业组合,且概无就交换佳兆业票据支付或收取任何现金代价。
就庄士中国集团而言,其旧佳兆业票据包括于 2022 年到期本金总额 1140 万美元的两笔票据,新组合涵盖 2027 年至 2032 年到期本金约 820 万美元的多笔新票据及同时间段到期本金约 430 万美元的强制性可换股债券。庄士机构集团旧佳兆业票据本金总额 1300 万美元,新组合包括 2027 年至 2032 年到期本金约 820 万美元的新票据及同时间段到期本金约 500 万美元的强制性可换股债券。新票据与强制性可换股债券已和旧票据及未偿还利息进行交换。
新票据发行为佳兆业集团控股有限公司,发行日期 2025 年 9 月 15 日,计息起始日 2023 年 12 月 31 日,年息分现金与实物支付两种,每半年付息一次,部分年份到期日可延后并需支付现金延后费用,担保人将添加部分附属公司,于新加坡证券交易所上市。强制性可换股债券发行为佳兆业集团控股有限公司,年息 0%,到期将按约定换股价转为发行人普通股,发行人可按比例折让购回。
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