睿思网讯：据佳兆业集团控股官微，9 月 15 日，佳兆业集团控股有限公司宣布，其境外债务重组所有条件均已达成，重组方案已全面生效。公告宣布，佳兆业已根据重组计划向合格债权人发行了总额约 133.72 亿美元的 6 档新票据与 8 档强制可换股债券，兼顾了不同期限与收益的选择，强制可换股债券给予了债权人未来转股的机会。新票据与强制可换股债券预计于 2025 年 9 月 16 日在新加坡交易所上市。此次境外债重组全过程严格依据开曼、香港及国际金融惯例，由国际知名财务、法律及信托机构共同协助完成，为重组方案提供坚实的法律与架构保障。

此次境外债务重组方案通过债务展期及降息、债转股等多种方式，对原有债务结构进行了系统性的优化。佳兆业方面表示，重组方案生效后，将实现削债规模约 86 亿美元，债务期限平均展期 5 年，公司在 2027 年底前无刚性还本压力，重组成功后，新票据的票面利率介于 5%-6.25% 之间，较历史债务的利率有所下降，标志着历时多年的债务风险化解工作取得重大实质性进展，为企业持续经营和稳定发展奠定了坚实的基础。