房财经 09-16
佳兆业境外债务重组生效,发行六档新票据总额66.86亿美元
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房财经网 9 月 15 日,佳兆业宣布其境外债务重组生效日期已确定为 2025 年 9 月 15 日。

此次重组涉及对债务人及其他相关人士就范围内债务所提出的相关申索的全面解除及豁免,作为交换,佳兆业集团已根据计划条款于重组生效日期向相关计划债权人发行新票据及强制可换股债券。

在新票据发行方面,佳兆业集团共发行六档新票据,本金总额达 66.86 亿美元。

其中,A 档本金为 4 亿美元,B 档本金为 6 亿美元,C 档本金为 10 亿美元,D 档本金为 12 亿美元,E 档本金为 18 亿美元,F 档本金为 1686210005 美元。这些新票据将分别在不同的 ISIN 码下发行。

同时,佳兆业集团还发行了七档强制可换股债券,本金总额同样为 6686210005 美元。

其中,A 档本金为 3 亿美元,B 档本金为 4 亿美元,C 档本金为 5 亿美元,D 档和 E 档本金均为 8 亿美元,F 档本金为 10 亿美元,G 档本金为 10 亿美元,H 档本金为 1886210005 美元。

新票据及强制可换股债券预计将于 2025 年 9 月 16 日在新加坡交易所上市。

佳兆业集团还列出了一系列正在注销程序中的全球票据,包括不同到期日和利率的优先票据以及优先永续资本证券。

所有佳兆业剩余计划代价、瑞景剩余计划代价及剩余同意费已转移至持有期受托人。

相关截止日期为香港时间 2026 年 3 月 2 日晚上 11 时正,持有期分派日期定于 2026 年 3 月 16 日,即重组生效日期后满 182 个历日当日。

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