证券之星消息，根据市场公开信息及 9 月 12 日披露的机构调研信息，淳厚基金近期对 4 家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）开普云 （淳厚基金参与公司路演活动）

调研纪要：公司聚焦 "I 算力 + 智能体 + 智慧应用 " 核心战略，通过收购金泰克存储业务解决 AI" 存储墙 " 问题，形成 " 算—存—运 " 闭环。2024 年 AI 大模型与算力收入同比增长 949%，AI 一体机支持多个智算中心建设。AI 内容安全产品 " 鸠摩智 " 协助 400 余个大模型备案审核。据 Precedence Research 统计，AI 驱动存储市场将从 2024 年 287 亿美元增至 2034 年 2552 亿美元。交易分三步：现金收购南宁泰克 70% 股权，协议转让 20.73% 上市公司股份，发行股份收购剩余 30% 股权。实控人汪敏承诺 60 个月内保持控制权，李创锋承诺不谋求控制权且表决权差距不低于 15%。金泰克客户涵盖主要服务器厂商，原材料来自海力士和长鑫科技，供应链稳定。核心产品为 DDR4/DDR5 企业级内存，具备全流程质量控制优势。交割后深圳金泰克将不再经营存储业务，避免同业竞争。

2）燕麦科技 （淳厚基金参与公司电话会议）

调研纪要：公司设有完善的售后服务体系，拥有专业售后团队，提供设备安装调试、故障维修、维护保养、软件版本更新及技术支持等服务，实施 7 × 24 小时驻场响应，平均响应时间

3）姚记科技 （淳厚基金参与公司特定对象调研 & 现场参观）

调研纪要：上海国际短视频中心成立于 2020 年底，以 " 场景 + 科技 + 内容 " 为核心，已建成 200 余个室内场景，涵盖医院、公安局、地铁站、豪华别墅、上海老洋房等。2024 年新增古装外景如城门、客栈、钟楼、仿真市集等，2025 年将建设汉唐风内景如皇宫大殿、太后寝宫等。园区配备服化道、灯光设备、休闲美食广场、员工餐厅、商务休闲空间及酒店式公寓、剧本研读室等设施。未来将建设 8000 平街道外景和 3000 平专业无影棚，并设立短剧基金池，打造从 IP 到投流的微短剧全生态闭环。

4）晶盛机电 （淳厚基金参与公司特定对象调研）

调研纪要：公司在碳化硅衬底材料领域拥有规模化产能，8 英寸碳化硅衬底技术和规模处于国内前列，已突破 12 英寸碳化硅晶体生长技术。导电型碳化硅应用于新能源汽车、高压充电、储能等领域，半绝缘型用于 5G/6G 基站射频器件及 R 眼镜、散热等场景。公司实现 6-8 英寸碳化硅衬底量产销售，核心参数达行业一流，获国际客户批量订单，并掌握 8 英寸光学级碳化硅稳定工艺。产能方面，在上虞、马来西亚槟城、银川布局多个碳化硅项目。8 英寸衬底因效率高、成本低正推动产业链切换，市场空间持续扩大。公司半导体装备覆盖大硅片、碳化硅及光伏领域，6-8 英寸碳化硅外延设备市占率领先，客户涵盖行业头部企业。截至 2025 年 6 月 30 日，未完成半导体装备合同超 37 亿元（含税）。

淳厚基金成立于 2018 年，截至目前，资产管理规模 ( 全部公募基金 ) 215.63 亿元，排名 119/210；资产管理规模 ( 非货币公募基金 ) 215.63 亿元，排名 101/210；管理公募基金数 33 只，排名 119/210；旗下公募基金经理 10 人，排名 108/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为淳厚鑫悦混合 A，最新单位净值为 1.03，近一年增长 98.57%。

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