8 月 19 日上午，AI 算力产业链再度领涨市场，光模块 CPO、光通信等概念活跃，聚焦算力龙头的 5G 通信 ETF（515050）盘中涨超 2%，截至 11 点 18，该 ETF 盘中成交额已超 2 亿元，持仓股天孚通信涨超 11%，崇达技术、太辰光、工业富联等纷纷领涨。

消息面上，上海市三部门发布《上海市加快推动 "AI+ 制造 " 发展的实施方案》。其中提出，实施 " 模塑申城 · AI+ 制造 " 行动，推动人工智能技术与制造业深度融合，加快赋能新型工业化，形成新质生产力。通过三年时间努力，本市制造业智能化发展水平进一步提升，在语料、模型、平台、场景等领域形成一批创新成果。

海内外 AI 建设提速，算力需求高增。光模块、PCB、服务器是 AI 算力产业链国产化程度较高的环节之一，在此轮 AI 算力建设浪潮中深度受益。华创证券分析认为，整体来看，通信海外算力产业链进展持续提速，在算力基础设施持续投入的背景下，预计光模块市场有望维持高景气度。

5G 通信 ETF（515050）跟踪中证 5G 通信主题指数，最新规模 70 亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个 AI 算力硬件、6G 产业链龙头个股。其中，光模块 CPO 概念股权重占比为 31%，PCB 电路板概念股权重占比为 15.95%。前十大权重股为：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、中兴通讯、兆易创新、沪电股份、东山精密、歌尔股份、生益科技。

相关 ETF 全称：华夏中证 5G 通信主题 ETF（515050），场外联接（A 类：008086；C 类：008087）。

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