（一）重要市场新闻

中国人民银行 8 月 1 日召开 2025 年下半年工作会议认为，金融支持经济持续向好力度加大。实施适度宽松的货币政策，降低存款准备金率，灵活运用多种货币政策工具，保持流动性充裕。下调政策利率、结构性货币政策工具利率和个人住房公积金贷款利率，促进金融市场利率和社会综合融资成本下行。持续完善货币政策框架，培育政策利率，完善货币政策工具箱，做好政策沟通和预期引导，巩固拓展整治资金空转、金融业 " 内卷式 " 竞争成效。

8 月 1 日，财政部、税务总局就国债、地方政府债券、金融债券利息收入增值税政策有关事项发布公告。 一、自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。 二、上述金融债券，是指依法在中华人民共和国境内设立的金融机构法人在全国银行间和交易所债券市场发行的、按约定还本付息并由金融机构持有的有价证券。

（二）行业掘金

1、马斯克在 X 社交平台上宣布：开始向所有 Grok Heavy 订阅用户推出人工智能文本转视频生成器 Grok Imagine。  Grok Imagine 是马斯克旗下聊天机器人 Grok 的最新功能，目前正处于测试阶段。用户可以通过输入文字描述自己想要看到的图像或场景，Grok Imagine 就能快速将其转化为带有音效的视频片段。之后 X 社交平台上用 Grok Imagine 生成的视频开始快速流传，各种网红表情包、名人名场面评论火爆。多位摄影与 AI 爱好者也开始进行内容创作尝试。

点评：马斯克转发了关于 Grok Imagine 的最新动态，并表示："10 天前，一段 6 秒的视频渲染需要 60 秒，之后降至 45 秒，再到 30 秒，现在已缩短至 15 秒。我们或许能将时间控制在 12 秒以内。" 他表示：" 在此过程中，视频的视觉质量没有受到任何影响。我们正在对音频轨道进行重大升级。"  马斯克预计，在接下来的 3 到 6 个月内，实时视频渲染技术有望实现。2025 年被认为是 Agent ( 智能体 ) 元年，当前 AI 应用的加速落地，尤其是在 B 端领域，较互联网时代有显著提升，预计将超出市场预期。概念股包括宣亚国际、易点天下、万兴科技等。

2、工业和信息化部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标到 2027 年，数智技术在产品研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节广泛应用，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达 50%，建成不少于 200 家卓越级智能工厂；到 2030 年，机械工业规上企业基本完成一轮数字化改造，重点企业的产业链供应链上下游实现数据互联、共享协同，骨干企业深度应用人工智能技术，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达 60%，建成不少于 500 家卓越级智能工厂。

点评：目前 AI 行业正处于一个关键的转折点。未来手机 AI Agent 有望帮助用户摆脱繁琐的 App 操作，仅需语音指令即可满足用户需求，真正实现 AI 个人助理，是 AI 应用最重要的方向之一。据咨询机构 IDC 预计，2027 年，中国市场 AI 手机和 AI PC 的市占率将分别超过 50%、80%。当 AI 与人类最常用的工具能够精准适配，未来能力边界极其宽广。AIagent 作为必经之路，未来 AIagent 有望在工业、教育、金融、零售、司法等行业率先落地。概念股包括汉得信息、赛意信息、鼎捷数智等。

3、浙江大学脑机智能全国重点实验室 8 月 2 日发布新一代神经拟态类脑计算机—— Darwin Monkey（简称 " 悟空 "）。" 悟空 " 支持的脉冲神经元规模超过 20 亿，神经突触超过千亿，其神经元数量已接近猕猴大脑规模，在典型运行状态下功耗约为 2000 瓦。这是国际上首台神经元规模超过 20 亿的基于专用神经拟态的类脑计算机。人类大脑是一部极其高效的 " 计算机 "。类脑计算是将生物神经网络的工作机理应用于计算机系统设计中，构建像大脑一样低功耗、高并行、高效率、智能化的计算系统。

点评：今年 3 月，国家医保局发布《神经系统医疗服务价格项目立项指南》，为 " 侵入式脑机接口置入费 "" 侵入式脑机接口取出费 "" 非侵入式脑机接口适配费 " 分别立项。机构指出，脑机接口医疗服务收费机制的出台，有望加快脑机接口的落地运用。脑机接口下游应用市场潜力大，全球脑机接口医疗应用市场规模有望在 2030 年达到 400 亿美元，2040 年达到 1450 亿美元。脑机接口技术还在睡眠、康养、消费娱乐等市场具有较大潜力。概念股包括冠昊生物、汉威科技、创新医疗等。

（三）避雷针

长青科技：公司发布公告，因自身资金需求，股东深创投及其一致行动人、国润九号及常州珊瑚拟通过集中竞价和 / 或大宗交易方式合计减持不超过 824.73 万股，占公司总股本的 5.98%。

方大特钢：公司发布公告，持股 5.05% 的公司股东徐惠工计划自本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的 90 日内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过 2313.18 万股，减持比例不超过公司总股本的 1%。

华仁药业：公司发布公告，红塔创新计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 8 月 26 日至 2025 年 11 月 25 日）通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本 1% 的股份，即不超过 1182 万股。

晨丰科技：公司发布公告，因其他投资资金需求，持股 7.4% 的公司股东杭州宏沃自有资金投资有限公司计划在公告发布之日起 15 个交易日后 3 个月内，通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份不超过 169 万股，即不超过公司股份总数的 1%。

联影医疗：公司发布公告，因部分员工提出所持员工持股计划份额所对应的公司股份出售申请，员工持股平台拟通过大宗交易或集中竞价（含盘后固定价格交易）方式合计减持联影医疗股份不超过 1337.66 万股，合计不超过联影医疗总股份的 1.6231%。

中旗新材：公司发布公告，公司股东海南羽明华及其一致行动人熊宏文计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025 年 8 月 25 日— 2025 年 11 月 24 日）以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，减持股份数量合计不超过 542.7 万股，合计减持比例不超过剔除回购专用账户中股份数后公司总股本的 3%。

高凌信息：公司发布公告，股东资晓投资拟通过集中竞价交易、大宗交易或两种方式相结合的方式减持所持公司股份，减持股份数量合计不超过 80 万股，占公司总股本比例不超过 0.62%。股东曲成投资拟通过集中竞价交易、大宗交易或两种方式相结合的方式减持所持公司股份，减持股份数量不超过 100 万股，占公司总股本比例不超过 0.77%。公司股东华金领越拟通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持所持公司股份，减持股份数量不超过 133 万股，占公司总股本比例不超过 1.03%。

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