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  市场热点一深海经济

消息面上，中央财经委员会第六次会议于 7 月 1 日上午召开，会议研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。

《金牌纪要库》：精粹专家视角，传递市场先声。

9 月 3 日上午，北京天安门广场将举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年大会，包括举行盛大阅兵。据官方介绍，此次参阅的所有武器装备均为国产现役主战装备。在展示新一代传统武器装备的基础上，也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅。财联社 VIP 特联合蜂网火线直连 " 海洋装备 " 行业专家，调研水下装备产业链的发展方向与产业链变化，并在 6 月 26 日汇总专家观点发布文章。文章提及中科海讯。

《风口研报》：提前挖掘 " 超预期 "，捕捉下一个市场 " 风口 "！

6 月 27 日 12:07《风口研报》追踪到 " 中科海讯于 6 月 26 日接待多家机构调研 "，随即发文展开梳理：1）HX-A200 国产化核心处理芯片已完成研制测试并获批量订单，技术成熟稳定，具备海洋装备领域应用潜力；2）芯片聚焦特种声纳装备细分场景，先发优势显著，通过场景落地逐步拓宽应用规模，形成差异化竞争壁垒；3）顺应水声装备无人化、智能化、大数据化趋势，公司布局智能化装备、信号处理、仿真系统及大数据等前沿领域，技术迭代与行业升级共振。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

6 月 30 日 06:12《研选》精选军工行业研报，指出深海建设上升至国家战略，分析师看好上游作为深海建设基座环节有望率先放量，并提及中科海讯。

《狙击龙虎榜》：揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑！ 

6 月 30 日 12:49《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出中科海迅 90% 收入来自军方订单，信号处理平台是仅有的两家军方合格供应商之一，水下探测系统细分市场占有率超 30%。17 项发明专利和 82.98% 毛利率的水声大数据系统，彰显算法研发与工程化能力的双壁垒。

中科海讯持续拉升，公司区间最高涨幅达 34.61%。

7 月 1 日 21:52《风口研报》精选 " 深海科技 " 主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：海洋经济有效拉动 GDP 增长，产业空间具备规模。根据《2024 年中国海洋经济统计公报》，2024 年全国海洋生产总值首次突破 10 万亿元，占 2024 年国内生产总值 7.8%，海洋经济是驱动经济增长的重要模块。本文提及亚星锚链、中船应急。7 月 2 日，亚星锚链涨停、中船应急收涨 13.14%。

  市场热点二   光伏

消息面上，多晶硅期货主力合约午后一度触及涨停。

《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。

7 月 1 日 20:49《电报解读》追踪到 " 国内头部光伏玻璃商暴减 30% 产能确认属实 "，随后发文梳理产业投研逻辑：减产计划的实施预期将改善供需格局。企业通过减产措施应对市场压力，寻求供需平衡的新均衡点。这一调整过程预计将持续一段时间，行业格局有望逐步优化。本文提及凯盛新能、亚玛顿。7 月 2 日，凯盛新能、亚玛顿收获涨停。

  市场热点三   有色

消息面上，五矿证券研报指出，美铜关税风声再起，叠加 LME 库存低位，LME 发生挤仓，沪铜也突破震荡区间，偏强运行。

《狙击龙虎榜》：揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑！

6 月 29 日 19:13《狙击龙虎榜》追踪市场热点，铜因其良好的性能，正逐渐成为数据中心革新升级的关键材料，如数据中心服务器内部的配电板、电缆、连机器、母线等。电工合金背靠施耐德（英伟达数据中心和液冷合作伙伴）拓展数据中心高品质铜材业务。截至 7 月 2 日收盘，其 3 日最高涨幅达 25.26%。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

6 月 30 日 08:08《九点特供》解读龙头板块有色金属，指出目前全球多家冶炼厂存在铜精矿供应紧张预期，同时海外宏观情绪边际修复，美国一季度 GDP 年化增速放缓至 -0.5%（低于市场预期）强化了市场对降息的预期，市场风险偏好升温，为铜价带来反弹动能，提及北方铜业。其在 7 月 2 日大涨 7.72%。

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