港股解码 06-05
创业板继续反弹,AI板块“王者归来”!
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6 月 5 日,三大指数震荡反弹,截至收盘,沪指涨 0.23%,深成指涨 0.58%,创业板涨 1.17%,科创 50 指数涨 1.04%,两市超 2500 只个股上涨,沪深两市今日成交额约 1.29 万亿元。

AI、CPO 概念股涨幅居前,生益电子(688183.SH)涨 20%,瑞可达(688800.SH)涨超 16%,剑桥科技(603083.SH)涨 10%,中际旭创(300308.SZ)涨 5.73%,太辰光(300570.SZ)、新易盛(300502.SZ)均上涨。

Yole 发布 2025 年数据中心共封装光学市场预测报告。报告指出,英伟达的硅光子共封装光学(CPO)技术正推动 AI 数据中心变革,预计 CPO 市场规模将从 2024 年的 4600 万美元飙升至 2030 年的 81 亿美元,年复合增长率高达 137%。这一增长主要受 AI 大模型和生成式 AI 的爆发驱动,AI 算力集群需要高带宽、低延迟且节能的光互联方案,以连接数百万 GPU。

电力、虚拟电厂概念走强,恒实科技(300513.SZ)涨 20%,安靠智电(300617.SZ)涨 13.68%,金智科技(002090.SZ)、积成电子(002339.SZ)均大涨。

华泰证券研报显示,随着新能源分布式比例提升,电源资源在地调、县调层面快速增长,电力平衡压力不再仅存于主网,亟需配网扩容提升对充电桩和分布式容纳能力。虚拟电厂作为聚合需求侧资源参与电网调节和市场交易,促进供需协同的新型经营主体快速发展,有望迎来高质量高速发展。

足球概念异军突起,金陵体育(300651.SZ)涨 20%,共创草坪(605099.SH)涨 10%,雷曼光电(300162.SZ)、探路者(300005.SZ)、中体产业(600158.SH)上涨。

官方数据显示," 苏超 " 第二轮联赛吸引 5.9 万余名球迷入场,场均观赛人数达 9852 人。对比职业联赛数据,2024 赛季中超场均观众 19431 人,中甲场均 9520 人," 苏超 " 观赛数量显然已有赶超职业赛事之势。第三轮赛事热度持续攀升。

半导体板块活跃,芯原股份(688521.SH)涨超 7%,炬光科技(688167.SH)涨 6.55%,中科蓝讯(688332.SH)涨超 5%,拓荆科技(688072.SH)亦大涨。

此前,中欧半导体上下游企业座谈会在北京召开。会议强调,中国将继续扩大高水平对外开放,为企业提供公平、稳定、透明、可预期的政策环境,支持中欧半导体企业充分发挥各自互补优势,依法合规深化经贸合作,坚决反对单边主义和霸凌行径,努力维护全球半导体供应链安全与稳定。山西证券此前指出,芯片出口限制趋严叠加国产芯片性能提升,两大下游互联网和智算中心的国产 AI 算力需求将持续高景气。

跌幅榜上,美容护理、食品加工、饮料制造等板块走弱,拉芳家化(603630.SH)跌 9.58%,丸美生物(603983.SH)跌超 5%,盐津铺子(002847.SZ)、三只松鼠(300783.SZ)均下挫。

银行、港口航运亦走弱,沪农商行(601825.SH)、连云港(601008.SH)下挫。

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