5 月 28 日晚间，保利发展（SH600048，股价 8.08 元，市值 967.2 亿元）发布向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书。

公告提到，公司完成向特定对象发行 8500 万张可转换公司债券，募集资金总额为 85 亿元，扣除保荐承销费用（含增值税）2125 万元后，实际募集资金净额约 84.79 亿元。

此次发行的可转换债期限为 6 年，票面利率采用阶梯式利率，首年 2.20%，次年起每年递增 0.05%。具体而言，第二年 2.25%、第三年 2.30%、第四年 2.35%、第五年 2.40%、第六年 2.45%。

本次向特定对象发行可转换公司债券的募集资金将用于北京、上海、佛山等城市的 15 个房地产开发项目。

公告还提到，假设其他财务数据不变的情况下，债券持有人完成转股后，公司的净资产将有所增加，资产负债率将有所下降，公司的资本实力将进一步提升，偿债风险也随之降低。

据保利发展此前披露的销售简报，2025 年 1～4 月，保利发展实现签约面积 430.79 万平方米，同比减少 22.17%；签约金额 876.49 亿元，同比减少 8.71%。

每日经济新闻