5 月 20 日，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称 " 宁德时代 "，股票代码：300750.SZ，3750.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，绿鞋前发行规模 46.0 亿美元，绿鞋后发行规模 52.9 亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任本次项目的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并担任本次项目的独家后市稳定商及独家结算代理人。

本次项目为 2023 年以来全球规模最大的 IPO（假设绿鞋全额行使），2022 年以来全球规模最大的中资企业 IPO（按定价日），2022 年以来香港市场规模最大的 IPO，也是迄今为止规模最大的 A 股上市公司 H 股 IPO（假设绿鞋全额行使）。本次项目募集资金的 90% 将用于推进宁德时代匈牙利项目建设，以更好地满足欧洲等海外市场不断增长的动力电池和储能电池需求，对宁德时代国际业务布局和发展具有重要意义。对香港资本市场而言，宁德时代 H 股 IPO 提升了市场活跃度，增强了香港资本市场的国际影响力；同时具有示范效应，或将带动 A 股其他企业赴港上市。

作为本次项目的联席保荐人，中金公司全面协助宁德时代解决执行中的难点及技术问题，精准把握项目关键节点，为项目的顺利完成夯实基础。销售方面，中金公司发动全球销售网络进行市场推介，为发行预热。本次项目共引入基石投资者 21 家，合计认购约 26.3 亿美元，中金公司成功协助宁德时代引入多家高质量基石投资者，并在启动发行后成功转化顶级主权、长线基金的订单需求，助力宁德时代成功实现理想定价。

中金公司多年来持续服务宁德时代，深度参与其 2020 年、2022 年 A 股再融资，本次 H 股 IPO 项目的圆满完成进一步巩固了双方良好的合作关系。此项目彰显了中金公司持续服务国家 " 双碳 " 目标，深耕绿色金融业务，助力绿色发展的责任担当。

长期以来，中金公司始终坚持以金融服务实体经济，助力企业通过资本运作提升综合竞争力，为产业高质量发展贡献力量。未来，中金公司将继续秉持 " 植根中国，融通世界 " 的理念，凭借专业能力和国际业务优势，持续为中国企业提供优质资本市场解决方案，助力中国企业提升全球竞争力。

宁德时代是全球领先的新能源创新科技公司，主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售，以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新。公司覆盖全球最广泛的客户与终端用户群体，截至 2024 年 12 月 31 日已实现动力电池累计装车超 1,700 万辆，全球平均每三辆新能源车就有一辆装载宁德时代电池；储能电池在全球应用超过 1,700 个项目。