睿思网讯：5 月 19 日，据资本市场消息，济南能源集团有限公司（简称 " 济南能源 "，穆迪：Baa1/ 稳定）境外子公司 - 国能环保投资集团有限公司于 5 月 14 日成功定价发行 2.1 亿美元高级无抵押有担保绿色债券。

本次发行由母公司济南能源提供无条件不可撤销担保，债项评级与主体评级持平，最终年化票面利率锁定 4.994%，债券期限为 14 个月，创 2025 年以来可比中资地方国企美元债最低票息记录。

此次簿记建档启动后吸引多元化投资者踊跃参与，峰值订单规模近 7 亿美元，超额认购倍数达 3.30 倍，最终定价较初始价格指引（IPG）收窄 40 个基点，充分体现国际资本市场投资者的认可。本次发行严格遵循国际资本市场协会 ( ICMA ) 《绿色债券原则》 ( 2021 版 ) ，债券募集资金将按照经独立机构评估的《绿色融资框架》专项用于对济南能源离岸债务再融资。