截至收盘，中证芯片产业指数、中证云计算与大数据主题指数均下跌 0.5%，中证半导体材料设备主题指数下跌 0.6%，中证电信主题指数下跌 0.7%。

平安证券认为，全球大模型领域的竞争依然白热化，坚定看好 AI 主题的投资机会，当前 Agent 在企业端落地进度较为靠前，AI 应用建议关注 OA/ERP/ 编程 / 办公等领域；算力方面，Agent 将带来更多的推理端应用需求，从而拉动推理端算力乃至整体算力需求向上。

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