本周(4 月 7 日 ~4 月 11 日)5 个交易日中,共有 40 只新基金闪亮登场,面向投资者公开发行。
具体来看,周一(4 月 7 日)仍是新基金发行的重要一天,本周 40 只新基金中 33 只扎堆在周一发行,占本周新基金的 82.5%;周三、周四和周五分别有 3 只、2 只和 2 只基金面世,周二无新基金发行。
从认购天数来看,本周新基金中,认购天数最长为 91 天,来自国融添利 6 个月持有期债券,这是一只混合债券型基金;紧随其后的是兴华安泽纯债和泰康中债 1-5 年政策性金融债指数,这两只基金的认购天数均为 89 天。本周新基金中认购天数最短为 5 天,包括 1 只中长期纯债券型基金——博道和盈利率债,以及 3 只被动指数型股票基金——华夏上证科创板生物医药ETF、富国中证 800 自由现金流 ETF,和广发中证 800 自由现金流 ETF。
从募集目标来看,本周 40 只新基金中,21 只基金公布了募集目标。其中,募集目标定的最高的是 6 只指数型股票基金,包括 4 只被动指数型股票基金和 2 只增强指数型基金,其募集目标定在了 80 亿份。已公布募集目标的新基金中,募集目标最低为 5 亿份,为华泰柏瑞北证 50 成份指数。
从基金类型上看,本周新基金中指数型股票基金是 " 主力军 ",共有 25 只基金属于此类型,占本周新基金总数的 62.5%。此外,本周新基金中还有 7 只债券型基金,占本周新基金总数的 17.5%。
整体来说,股票型基金明显成为基金公司今年布局的重点,尤其是被动指数类产品。中国证券投资基金业协会数据显示,截至 2024 年年末,前 100 家基金代销机构保有的股票指数基金规模达 1.7 万亿元,远超主动权益基金的疲软表现。
中信建投 ( 601066 ) 在最新研报中分析指出,2024 年非货基金代销保有规模的增长,主要由以股票 ETF 为代表的股指基金所推动,债基代销规模亦迎来持续的增加,而主动权益代销保有却在市场回暖下出现下滑。
ETF 等被动投资品种规模增长较快,反映了市场对指数投资越来越认可。在各类型的指数基金中,指数增强基金可以说掀起了一股布局热潮。iFinD 数据显示,截至 4 月 4 日,年内共有 52 只增强指数型基金上报,涉及 37 家基金管理人,较去年同期的 17 只同比大增 206%,创历史同期最高纪录。与此同时,年内已有 32 只指增基金成立,合计发行规模达 170.88 亿元,远超 2024 年同期的 18 亿元。
从业绩表现来看,海通证券 ( 600837 ) 近期发布的金融工程专题报告显示,2024 年全市场 71% 的指数增强基金跑赢了指数,整体平均超额收益为 2.13%,其中,中证 500 指数增强基金平均实现超额 2.36%。
(责任编辑:赵艳萍 HF094)
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