国内车市新的超级风口要来了。

2 月 10 日，比亚迪召开智能化战略发布会，发布 " 天神之眼 " 高阶智驾系统。比亚迪董事长兼总裁王传福表示，品牌全系均将搭载 " 天神之眼 " 高阶智驾系统，开启 " 全民智驾时代 "。

就在一天前，2 月 9 日，长安汽车也加入了推进全民智驾的行列，在重庆正式发布智能化战略 " 北斗天枢 2.0" 计划，携手奇瑞、吉利、长城、比亚迪、广汽、东风、蔚来、北汽、小鹏、上汽、腾讯、英飞凌等等 " 中国智驾合伙人 "，共启全民智驾元年。

在此之前，小鹏、深蓝汽车、岚图、广汽埃安、广汽传祺等车企也纷纷下放高阶智驾，这意味着，高阶智驾不再只供给中高端车型，中低端的性价比车型也将能够享受到智驾平权。

智驾平权的时代来了。

东方证券发布研报称，在比亚迪等头部公司推动下，预计国内整车企业将加速推动高阶智驾上车，促进 2025 年高阶智驾渗透率继续提升，" 智驾平权 " 将有望成为中国汽车行业发展的重要趋势。

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛表示：" 尽管目前高阶智能驾驶市场渗透率相对较低，但随着技术进步和规模化生产，成本逐步降低将加速其渗透，2025 年有望成为高阶智能驾驶商业化的重要拐点。未来，高阶智能驾驶系统有望在 10 万元左右的车型上搭载，产业链上下游各环节将迎来新一轮发展机遇。"

图片来源：比亚迪汽车

高阶智驾节点已至 

2024 年下半年，国内车企开始激进地推进智驾平权，高阶智驾逐渐走进下沉市场。

2024 年 7 月，深蓝汽车 S07 正式上市，指导价 14.99 万元 -21.29 万元。其中，215Max 乾崑智驾 ADS SE 版官方售价为 18.99 万元，这是华为乾崑智驾 ADS SE 在非鸿蒙智行体系外量产上车，也是华为首次将高阶 NOA（领航辅助驾驶）带入 20 万元以下市场。

2024 年 8 月，小鹏 MONA M03 正式上市，售价 15.58 万元的 580 超长续航 Max 版搭载 XNGP 全场景智能辅助驾驶，首次将城区 NOA 带入 15 万元级别市场，并配备两颗 NVIDIA DRIVE Orin 超级计算平台芯片。

2025 年 2 月，长安又将高阶智驾带入 10 万元级别市场。今年 8 月开始，长安汽车将在 10 万级别车型搭载激光雷达，将   AEB   避撞速度提升至   135km/h，近期还将推出阿维塔   07pro +   车型，搭载华为乾崑智能驾驶和鸿蒙系统等。

同月，比亚迪更是将高阶智驾的价格带入 7 万元级别市场。比亚迪天神之眼共包含三套技术方案：天神之眼 A —高阶智驾三激光版（DiPilot 600）、天神之眼 B —高阶智驾激光版（DiPilot 300）、天神之眼 C —高阶智驾三目版（DiPilot 100）。前两者主要为带激光雷达版方案，后者为纯视觉。

天神之眼 C 将主要搭载在比亚迪秦 PLUS DM-i，宋 PLUS DM-i、元 UP、海鸥、海豚等 21 款车型，覆盖 7 万元至 20 万元级价格区间。

盖世汽车研究院认为，车企扎堆推进智驾平权源于智驾成为新的竞争焦点，技术上也成熟了，车企下放高阶智驾是为了更有竞争力。

据盖世汽车研究院数据，2024 年前 10 个月，国内市场 NOA 标配规模已突破 100 万套，其中高速 NOA 渗透率达到 7.1%，城市 NOA 渗透率为 1.3%。

知名信息通信专家陈志刚告诉盖世汽车，进入 2025 年，车企激进推进智驾平权，国家大力推出各种刺激消费的政策，汽车市场进入新的活跃期，预期高阶智驾将成为新能源车争夺用户的杀手锏，甚至可以说没有高阶智驾的车可能会被用户抛弃。

据华为官方数据，2024 年华为乾崑智驾用户数达 50.69 万，智驾里程达 14.53 亿公里，其中城区智驾时长及里程占比分别达 30.1%、45.2%。

高阶智驾受到越来越多用户的追捧，与相关政策的支持密不可分。

2023 年 11 月，四部门联合印发《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。其中提出，通过开展试点工作，引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，在保障安全的前提下，促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化，推动智能网联汽车产业高质量发展。基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理体系。

2024 年 1 月，五部门联合发布《关于开展智能网联汽车 " 车路云一体化 " 应用试点工作的通知》，试点期为 2024 — 2026 年。其中提出，提升车载终端装配率。鼓励试点城市内新销售具备   L2   级及以上自动驾驶功能的量产车辆搭载   C-V2X（基于蜂窝网络的车联网技术）  车载终端；支持车载终端与城市级平台互联互通。

在相关政策支持下，国内高阶智驾技术不断创新，成本也得以下降。

" 在产业智能技术成本大幅度降低刺激下，高阶智驾相关的芯片、算法、大模型、数据和解决方案成本都正在大幅度下降，为智驾平权提供了技术基础。" 陈志刚表示。

据悉，小鹏将在 P7+ 车型推出 "AI 鹰眼视觉方案 "，基于 L2 的硬件和成本，实现 L3+ 的用户体验。2024 年四季度 , 小鹏 P7+ 将成为搭载 "AI 鹰眼视觉方案 " 的首个车型 , 后续还会在包括 MONA 系列在内的其他车型搭载。

需要指出的是，"AI 鹰眼视觉方案 " 取消了感知硬件成本占比最高的激光雷达，得益于端到端大模型量产上车及能力迭代 , 对视觉信息的利用效率比上一代提升 8 倍 , 整体计算效率提升了 20%, 响应速度提升了 100 毫秒 , 可实现与激光雷达方案同等的智驾体验。

汽车行业资深分析师梅松林对盖世汽车表示，高阶智驾成本下降显著，加上这些车企集团的规模效应，高阶智驾可能到了这个节点—智驾平权。

降本仍是关键

智驾平权的风口来了，但车企想要进一步下放高阶智驾，降本仍是重中之重。

在陈志刚看来，车企降低智驾成本可以从三方面考虑，一是加大在开源大模型技术的整合投入，例如充分利用 DeepSeek 提升智能能力；二是快速扩大高阶智驾的用户规模，低成本进入扩大市场，形成规模效应；三是优化高阶智驾方案，从技术路线、合作模式、授权方式等多角度寻找最优方案。

近来，已有多家车企官宣 DeepSeek 上车，包括比亚迪、吉利汽车、奇瑞汽车、东风汽车、广汽深蓝、长城汽车、零跑汽车、上汽集团等多家车企旗下 10 余个品牌争相官宣对接 DeepSeek。

东风汽车方面称，车企纷纷接入 DeepSeek 大模型主要可实现三方面的用户体验升级：第一，突破传统车机 " 一问一答 " 模式，车辆将能够更精准地理解用户指令，实现多轮对话和上下文理解，带来更自然流畅的语音交互体验；第二，场景理解更智能，进一步融合多模态感知决策能力，能实现对舱内场景与道路环境的深刻理解，精准识别驾驶员意图；第三，功能迭代更快速，在知识蒸馏与强化学习等技术的赋能下，可实现大模型的持续学习与进化。

尽管开始大规模 " 拥抱 "DeepSeek，但国内车企仍需提升高阶智驾的用户规模。

乘联分会数据显示，2024 年，我国乘用车市场累计零售销量为 2289.4 万辆，同比增长 5.5%。目前国内 100 万套的 NOA 标配规模，仅占乘用车总销量的约 4.4%。

为扩大高阶智驾的用户规模，车企甚至在智驾系统方面打起了价格战。

2024 年 4 月，特斯拉将其全自动驾驶（FSD）系统软件在美国的价格从 1.2 万美元大幅下调至 8000 美元（约合人民币 5.8 万元）；每月订购费用也从此前的 199 美元下调至 99 美元。

2024 年 6 月，华为方面宣布，乾崑智驾高阶功能包推出限时优惠价格，ADS 高阶功能包一次性购买标准价格为 3.6 万元，调整后价格为 3 万元，相比原价降低了 6000 元，有效期为 2024 年 7 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日

2024 年 11 月，华为再次对外宣布，乾崑高阶智驾包订阅服务从原价 720 元 / 月降至 199 元 / 月（相当于 3 折优惠）。活动有效期为 11 月 11 日开始，持续至 11 月 30 日，面向所有未激活过 " 一次性购买 " 高阶功能包的用户。

车企大打智驾系统价格战之余，一个利好消息是，智驾在用户购车决策中的地位正在上升。

J.   D.Power 发布的 "2023 中国新车购买意向研究（NVIS）" 显示，智能化体验在购车决策中的影响权重上升到 14%，成为继汽车质量和性能之后的第三大决策因素，与汽车设计的权重持平，超越了品牌和价格。

梅松林指出，如果智驾平权能被行业广泛接受，智驾会逐渐成为标准配置，成本就会更低。

为提升行业接受度，车企正从多个角度努力优化高阶智驾方案。

盖世汽车研究院认为，采用国产芯片，采用供应商成熟算法等可以短期降本。

在与供应商合作方面，比亚迪已走在国内车企的前列。据了解，比亚迪天神之眼   A 和 B   都搭载速腾聚创的激光雷达，即将上市的两款新车海狮 07EV 智驾版、宋 L EV 均搭载了速腾聚创的激光雷达。

2021 年 12 月，速腾聚创与比亚迪签订战略投资协议与战略合作协议，双方在智能感知领域加深合作，形成深度融合的技术矩阵。

地平线则是比亚迪全民智驾战略的两家核心智驾芯片合作伙伴之一，地平线征程 6 系列为天神之眼高阶智驾系统提供智驾芯片底层赋能，其中征程 6M 率先量产上车。

据悉，比亚迪是首个成功量产搭载地平线征程四代计算方案的车企。地平线征程 6 系列在未来将搭载至更多比亚迪新车型。

谁是头号玩家

在比亚迪、长安相继打响智驾平权战略的同时，一场围绕智驾用户的争夺战已悄然展开。

陈志刚指出，目前，华为在国内高阶智驾处于第一梯队，无论是在技术成熟度、智驾体验和量产落地都处于领先地位。此外，小米、小鹏、理想、蔚来也处于先发领跑地位，传统车企长安、比亚迪在这方面还处于技术跟随阶段，但是也在利用产能和规模优势，加速卡位高阶智驾。

2024 年，车位到车位功能成为了高阶智驾的必争之地。

2024 年 4 月，华为正式发布乾坤 ADS 3.0 智驾系统，在无图智驾、全向防碰撞、全场景泊车等领域，全维度升级进化。ADS 3.0 全新架构的识别感知能力，是在 ADS 2.0 的 BEV 网络 +GOD 网络的架构基础上，升级为 GOD 大网。简单来说，ADS 3.0 的道路和场景识别能力，通过云端和实车训练，智驾系统具备场景理解能力，做出的驾驶决策更接近人类司机，实现有路就能开的体验。

2024 年 11 月，理想汽车发布 OTA 6.5 版本，并向理想 L 系列 AD Max 用户和理想 MEGA 用户全量推送 " 车位到车位 " 功能。尽管 2024 年 3 月特斯拉已在北美推送了 FSD V12 正式版，但尚未在中国落地。因此，理想也被称为全球首家全量推送上述功能的车企。

2024 年 12 月，华为智能汽车解决方案   BU   官方微博发文公布了乾崑智驾   ADS 3.0" 车位到车位 " 亮点。例如自由车位到自由车位：从车位到路边，从路边到车位，从车位到车位，起终点自由选择，多路段无缝切换。当月，搭载华为乾崑 ADS 3.0 高阶智驾的车型陆续开始推送。

近日，小米汽车官方宣布，其车位到车位先锋版万人团活动已开始陆续向小米 SU7Pro/Max 版车主推送。此次活动旨在让车主们体验小米汽车的新功能，包括自动过闸机和 ETC 环岛通行等。此前，小米董事长兼 CEO 雷军在谈及智能驾驶方面表示，2024 年小米汽车进入智能驾驶行业第一梯队。

陈志刚分析称，未来高阶智驾的竞争主要是底层技术创新和落地规模的竞争，谁能够率先突破高阶智驾在类人智能体验的技术，谁能够迅速形成高阶智驾规模用户市场，谁就能笑在最后。

当下，以比亚迪、长安为首的传统车企，与小米、理想为首的新势力，正在争相竞逐国内高阶智驾头号玩家。

财经评论员郭施亮对盖世汽车表示，传统车企的技术基础比较成熟，新势力更重于营销与创新，两者互相融合，相互促进，未来高阶智驾竞争会比较激烈，头部车企资金多、技术强、人才优势突出，更容易在竞争中获得优势。

陈志刚也认为，传统车企与新势力相比，优势方面包括具有更加成熟的汽车制造供应链、制造工艺流程和质量管理经验，服务体系相对比较完善，存量用户基础相对较好；但是劣势也很明显，主要的劣势在于智能化思维、数据文化没有形成，智能技术人才匮乏，创新容错不强。

换言之，国内高阶智驾的竞争格局尚不明朗，传统车企与新势力百家争鸣，在此背景下，特斯拉 FSD 或将成为搅局者。

陈志刚表示，从目前看，特斯拉、华为毫无疑问是当下的头号玩家，从技术落地和市场影响力来看，华为与车企合作推出的 ADS 系列表现出色。但是小米、理想、蔚来也不容小窥。传统车企中，比亚迪以技术普及者的姿态激进推进智驾平权，凭借其庞大的用户基础和技术实力，也值得期待。

梅松林判断，目前国内高阶智驾格局不明显，没有显著的领先者。如果特斯拉 FSD 能够在中国大规模落地，就有一个鲜明的对标对象，就可以清楚丈量中国本土的高阶智驾水平。