行业主要上市公司：迪阿股份 ( 301177 ) ;明牌珠宝 ( 002574 ) ;周大福珠宝 ( 01929 ) 等

本文核心数据：全国黄金珠宝供需规模 ; 深圳市黄金珠宝产量 ; 深圳黄金珠宝企业数量

黄金珠宝产业发展现状及价值链分布

——全国黄金珠宝产业发展规模

珠宝玉石首饰市场规模提升，黄金首饰市场占据 " 半壁江山 "，钻石市场与翡翠市场不分伯仲。据国家统计局数据与中宝协采集数据进行综合分析，按销售额计算，限额以上单位金银珠宝类零售额 3310 亿元，同比增长 13.3%，零售额创历史新高，远高于社会消费品零售总额 7.2% 的平均水平，该增速居于近 10 年来第二位，仅次于 2021 年 29.8% 的增速 ; 而根据中宝协对珠宝行业全品类综合统计，按销售额计算，虽然受疫情影响，整体规模呈波动状态，但随着世界经济复苏趋势，2023 年我国珠宝玉石首饰产业市场规模约 8200 亿元，同比增长 14%。2019 年至 2023 年复合增长率达到 3.78%，前瞻预计 2025 年中国珠宝玉石首饰市场规模将达到 8900 亿元。

——黄金珠宝产业价值链分布

黄金珠宝行业上游包含原材料冶炼加工环节以及原料交易环节。原料冶炼加工主要包含黄金、铂金、钻石等原材料的开采、冶炼、加工行业，原料交易环节主要为上海黄金交易所及会员单位、上海钻石交易所及会员单位、专业市场以及其他交易平台进行相关交易。黄金珠宝行业中游主要为设计研发、加工制造环节，参与者主要包括黄金珠宝加工企业、黄金珠宝品牌企业及黄金珠宝设计研发企业。黄金珠宝行业下游为各类产品批发商、经销商、零售商及终端消费者。黄金珠宝行业产业链配套主要包含检验检测、仓储物流、金融服务、展览展示、品牌推广等相关服务。

数据显示，在黄金珠宝产业链的各个环节上，黄金矿山资源禀赋好、开采成本低、毛利率高，金矿开采业务平均毛利率 40% 左右 ; 天然钻石开采被主要国家及企业垄断，导致天然钻石开采毛利率较高，毛利率在 50% 左右 ; 原料批发毛利率则处于较低水平，毛利率仅在 1%-3% 左右 ; 中游珠宝首饰加工企业的毛利率也处在较低水平，毛利率在 1%-3% 左右 ; 下游品牌零售企业的毛利率处于较高水平，其中黄金饰品企业的毛利率在 8%-15% 左右，钻石镶嵌饰品企业的毛利率水平在 30% 以上。

深圳市黄金珠宝产业政策环境

为进一步壮大深圳市黄金珠宝产业规模，完善产业供应链发展体系，深圳发布了一系列措施支持黄金珠宝产业供应链金融的发展，《深圳市罗湖区支持金融业高质量发展若干措施》、《关于支持罗湖区黄金金融发展的若干措施》、《罗湖区金融服务署 2023 年工作计划》、《关于促进深圳市供应链金融发展的意见》等，政策重点内容如下：

深圳市黄金珠宝产业链现状图谱

——深圳市黄金珠宝产业链图谱

根据企查猫查询数据，以及深圳市黄金珠宝行业协会披露信息显示，目前深圳市共有黄金珠宝产业链相关企业万余家，除上游环节的黄金珠宝开采及冶炼，以及原材料交易所外，其余产业环节均有涉及，尤其是批发零售环节企业众多，占深圳市黄金珠宝产业主体约 80% 的比例。深圳市黄金珠宝产业链各环节企业分布如下：

——深圳市黄金珠宝产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，由于黄金珠宝产业的上游主要为黄金、钻石、宝玉石等原材料供应商市场，上游市场非常集中，呈寡头垄断态势，深圳鲜少有布局 ; 黄金珠宝产业链中游为黄金珠宝首饰的设计研发及加工制造，据企查猫查询数据，深圳市黄金珠宝首饰的设计研发较为薄弱，市场主体百余家，且以中小企业为主。但加工制造则较为发达，全市黄金珠宝加工制造企业约 1000 家，目前已经形成了以罗湖布心、龙岗李朗 / 六约、盐田北山工业园区为主的三大加工制造区。黄金珠宝产业链下游为黄金珠宝首饰的批发和零售，其中罗湖水贝片区，约占国内黄金珠宝批发市场份额的 50%。黄金珠宝产业链涉及配套服务众多，目前深圳市配套服务较为完善，据企查猫查询数据，深圳拥有知名的黄金珠宝质量检测服务家约 52 家，黄金珠宝物流仓储企业近 100 家，金融服务企业 100 余家，分布于深圳不同片区。

——深圳市黄金珠宝产业发展载体图谱

为推动深圳市黄金珠宝产业高质量发展，深圳实施黄金珠宝产业强链补链延链工程：以罗湖布心、龙岗李朗 / 六约、盐田北山工业园区为载体，打造黄金珠宝智能制造集聚区。当前，深圳黄金珠宝产业呈现多区块分布、多元化发展特色，发展载体主要聚集在罗湖、盐田、龙岗等区域。罗湖区黄金珠宝产业结构以销售为主，龙岗区是深圳黄金珠宝产业的制造中心、创意设计孵化中心和技能人才实训中心，拥有李朗国际珠宝产业园、宝福珠宝产业园、幸福珠宝文化产业园等珠宝特色产业园区。盐田区是全国黄金珠宝加工业发展的发源地，也是全市黄金珠宝产业的重要总部基地之一。

深圳市黄金珠宝产业发展现状

—— 2023 年黄金珠宝零售总额同比增长 5.5%

深圳黄金珠宝产业经过多年的发展，已成为深圳传统优势产业与新兴时尚产业的典范，形成了全国黄金珠宝首饰行业规模最大、影响力最强的研发创新中心、制造加工中心、展示交易中心、品牌集聚中心和信息交流中心。据深圳市统计局数据，在全年限额以上单位商品零售额中，2023 年深圳金银珠宝类零售总额达到 161.6 亿元，增长 5.5%。

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示，近年来黄金珠宝历年新注册企业数量在持续增长。截至 2024 年 11 月 19 日，深圳黄金珠宝产业相关的注册企业超 20000 家，其中 2023 年新注册企业数量大增，达 2720 家 ;2024 年 1-11 月，深圳黄金珠宝产业注册企业数量为 3212 家，处于近年来的最高位，表明深圳高端医疗器械产业的发展热潮未减。

作为全国黄金珠宝产业的发源地，深圳黄金珠宝产业规模稳居全国第一，年加工值约 1500 亿元，年批发零售额占全国 50% 以上。但大市场却是小企业，全市万余个黄金珠宝市场主体中，注册资本 500 万以下的占比 73%; 品牌方面，深圳黄金珠宝知名品牌数量虽占全国首位，但从市场主体总体体量来看，仍然较少 ; 单个企业规模方面， 培育了百亿以上周大福、周大生，50 亿以上品牌周大生、翠绿、百泰、国富黄金等一批大规模企业，但总体而言，营收亿元以上企业偏少，市场上中小企业数量庞大，将加剧市场竞争。

——产业配套服务同步发展

深圳黄金珠宝产业链涉及配套服务众多，包括仓储物流、金融、检验检测、展览展示等，目前深圳市黄金珠宝产业链配套服务较为完善，根据企查猫查询数据，深圳拥有知名的黄金珠宝质量检测服务家超 40 家，黄金珠宝物流仓储企业近 100 家，金融服务企业 100 余家。

深圳市黄金珠宝产业发展前景及规划

——深圳市黄金珠宝产业发展前景

根据 2020 年 3 月深圳市工业和信息化局出台的《深圳市时尚产业高质量发展行动计划 ( 2020 — 2024 年 ) 》，" 十四五 " 期间，全市建成若干高端时尚消费街区和集多元化功能的产业聚集时尚特色小镇 ; 形成 2 — 3 个千亿级和若干个百亿级结构优化、国际化程度高的产业集群，初步奠定深圳国际化区域性时尚产品制造与消费聚集区地位，初步建成亚洲领先、全球知名的新锐时尚产业之都。

——深圳市黄金珠宝产业发展规划

" 十四五 " 期间，深圳市将从以下七项重点工程发展黄金珠宝产业：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《深圳市黄金珠宝产业大数据招商指南（两链两图两库两清单）》

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