「核心提示」

蒋凡成电商事业群一号位。

作者   |  詹方歌‍‍

编辑  |  邢昀‍

11 月 21 日，阿里巴巴集团 CEO 吴泳铭发布一封全员信：

第一，宣布阿里重新整合国内、国外电商业务，淘天集团、国际数字商业集团、1688、闲鱼合并为电商事业群。第二，新的事业群由蒋凡担任 CEO，向吴泳铭汇报。

每年的双 11 后，阿里都会例行组织调整。2022 年初，阿里宣布将电商业务拆分为国内和国际两部分。针对此次将业务合并，吴泳铭在信中表示：全球化的供应链能力、履约能力与消费者服务能力，将决定未来的竞争格局。阿里电商事业群将通过整合集团内的所有电商资源，激发多年沉淀的能力，服务好国内和全球消费者，同时帮助更多中小企业同步拓展国内及海外市场。

这一变动也意味着，39 岁的蒋凡不仅将重新回归自己最熟悉的淘天，还将继续带领已颇有起色的国际数字商业集团，与国内业务整合，彻底回归阿里的权力中心。

淘天要讲新故事

去年 9 月，蔡崇信、吴泳铭等元老派回归阿里管理层，阿里一直在经历自上至下的巨大变革。反映在行动上，几乎可以浓缩为两点：聚焦主业、管理层年轻化。在组织阵型、业务策略方面，一系列改革推进。

电商一直是阿里营收占比最高的核心板块，也是当下市场里面临外部竞争最为激烈的业务。

今年 4 月初，蔡崇信在接受采访时，作出了反思：" 当我们审视内部并反思过去几年的情况时，我们发现自己落后了，因为我们忘记了自己真正的客户是谁。对于使用我们的应用程序购物的用户，我们没有给他们最好的体验。" 随后，马云在内部信中也再次认真强调 " 重回客户价值轨道 "。

在外界看来，电商的叙事主线是价格战，实际上过去一年阿里对电商平台最重要的改革是围绕着商家、顾客两方用户，重塑健康的商业生态。

针对商家，今年 7 月底，淘宝开始对优质商家松绑 " 仅退款 "，即评分达到 4.8 分以上的商家，平台不主动介入仅退款，保障商家权益；从平台端升级运费险，联合物流和保险公司，帮助商家降低退货成本；同时，为优质服务商家提供更多的流量扶持。

顾客端的动作则更大，9 月，淘宝在行业内率先开启了支付方式的变革，开始支持微信、银联等多种渠道，打破了微信和支付宝长久以来各自建立的支付壁垒。

这样的改革，也符合此前吴泳铭对阿里战略的修正，即 " 用户为先 "。

财报数据显示，截至 2024 年 9 月 30 日的半年，淘天集团总营收为 2123.67 亿元，其中客户管理业务营收为 1505 亿元，自营及其他业务营收为 499.5 亿元。最喜人的增长来自中国批发业务，实现营收 119.38 亿元，较上年同期增长 17%。大刀阔斧的改革之下，这样财报数据仍称得上稳健。

现在，一系列的内部优化已经完成。淘天如果再想进化，需要向外拉手才能实现协同效应。由蒋凡此前带队的国际商业数字集团，就是淘天最好的协同者。同时，双方的合并对海外业务也大有裨益。

这也是国内、外电商平台合并的最主要原因。

此番合并对于阿里的意义之重大，几乎无需赘述。而吴泳铭目前除了阿里 CEO 身份之外，还兼任淘天集团 CEO、阿里云智能集团 CEO，可以说是互联网大厂里最繁忙的掌舵人。国内、外电商平台又是阿里最重要的电商业务，这两大业务合并，必将有诸多细节需要落地。与其抽身兼顾，不如交给更合适的人负责。

鼓励年轻管理者，成为蒋凡回归阿里电商事业群一号位的重要支撑。

2023 年 7 月，蒋凡重新成为阿里巴巴合伙人。作为最年轻的合伙人，蒋凡也是 1+6+N 后阿里子集团董事中最年轻的一位。

蒋凡在淘宝天猫任职近八年，" 把阿里从 PC 时代带进了移动互联网时代 "；此后又在海外市场深耕三年，国际业务成为阿里内部增长最迅速的业务。对于阿里国内海外电商业务的熟悉，让蒋凡成为最合适的人选。

融合早已开始

阿里是最早一批开启国际业务的互联网公司：速卖通的成立是在 2010 年，稍早于 SHEIN，2012 年开展跨境零售业务。到 2021 年末，阿里将海外业务提升至集团战略层面。在与 SHEIN、TEMU、亚马逊等跨境电商巨头的混战中，阿里的国际业务依然展现了强劲的增长势头。

具体来看，国际业务主要分为零售和批发两大块，包括 Lazada、速卖通、Trendyol、Daraz 等。在近三年的变革中，速卖通与 Lazada 的角色更加明确，前者专注跨境，后者专注本地化。

速卖通近年来实现了从定价、营销到监管的全托管模式，也因此得以在供给端引入了诸多没有营销等能力的源头工厂，实现跨越式发展。

Lazada 则在今年 7 月录得 EBITDA（息税折旧摊销前利润）转正，实现盈利。

最新一期财报显示，阿里国际业务营收 316.72 亿元，同比增长 29%，成为当季增速最快的龙头业务。其中阿里国际零售业务营收同比增长 35%，主要来自于速卖通 Choice 业务。

财报里解释称：速卖通、Trendyol 等平台在特定区域（欧洲、海湾地区等）的消费者心智不断提升，业务运营及投资效率稳定优化，速卖通 Choice 业务单位经济效益环比改善。其次，速卖通在不断扩大供应商基数的同时，还推出了 " 海外托管 " 模式，尝试利用本地化库存提升产品丰富度和优化履约效率。

此外，随着速卖通和菜鸟之间的协同效应进一步增强，速卖通平均履约时长环比显著缩短。

依靠阿里在海外已搭建的包括物流、支付在内的电商基建，国内、海外电商整合的动作也逐渐拉开，并在过去一年间，做了不少融合的尝试。

今年 7 月中旬，淘宝联合阿里海外电商推出 " 大服饰全球包邮计划 "，主打 "0 退货、0 退款、0 运费险 "，由平台提供邮费补贴和市场费用。随后，淘宝服饰出海项目正式上线，在新加坡、马来西亚、韩国等 6 个国家和地区买服饰满 99-199 元，即可包邮。

国内电商竞争激烈，服饰商家生意难做，退货率居高不下，阿里借此不仅帮助商家低成本拓展海外新市场，也让海外用户享受到物美价廉的好货，感受中国电商的强大能力。

包邮效应作用下，海外 " 爆单 " 加速。淘宝服饰出海项目正式上线三天后，淘宝服饰行业海外成交金额的增长率近 4 成，而参与服饰包邮的商家海外销售额增长更为明显，同比去年增长近 9 成。其中鞋包服饰配件商家增长最为明显，同比去年海外成交额激增 114%。

在一系列尝试背后，淘宝负责招商供给、阿里海外负责消费者运营和海外物流，双方业务团队发挥自己的优势能力，国内外货盘打通，最终实现 1+1>2 的效果。这是阿里国内和海外电商业务深入融合的重要尝试，也证明了阿里电商力出一孔的巨大潜力。

9 月 30 日，淘宝出海版图进一步扩大，新增日本、柬埔寨、泰国、越南、澳洲等海外市场。除了通过淘宝海外版面向华人为主的海外用户销售，还通过速卖通、Lazada 卖向全球多个市场。

电商事业群成立后，国内和海外电商有望打破更多内部壁垒，进一步提升运营效率，在当下的电商市场竞争中，找出新的增量之路。

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