美国东部时间 11 月 20 日,中国南沙自动驾驶企业小马智行向美国证监会(SEC)更新招股书,计划以股票代码为 "PONY" 登陆纳斯达克。
因投资者对小马智行 IPO 的认购热情空前高涨,公司扩大 IPO 规模,从原计划的 1500 万股 ADS(American Depositary Shares,即美国存托股票)扩至 2000 万股 ADS,增幅达 33.3%。小马智行 IPO 发行价区间定为 11 — 13 美元 /ADS。若承销商行使其超额配售权,则发行规模将进一步扩大至 2300 万股 ADS。
据此前的招股书显示,北京汽车股份有限公司(以下简称 " 北汽 ")和新加坡交通运营商康福德高集团均已表达认购 ADS 意向,同时广州汽车集团股份有限公司(以下简称 " 广汽 ")等四家投资人以定向增发方式认购其 1.534 亿美元的普通股,小马智行通过本次 IPO 筹资增加至最高 4.52 亿美元(约合人民币 32.9 亿元)。
动点科技了解到,对于此次 IPO 募集资金的用途,小马智行方面在招股书中表示,约 40% 募集资金将用于自动驾驶出行服务及货运服务的大规模商业化和市场开拓,包括生产、销售、营销、客户服务和行业协作;约 40% 用于自动驾驶技术持续研发和投入;约 20% 用于潜在战略投资和收购,提升公司技术能力和搭建产业链生态。
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