睿思网讯:11 月 19 日,上海电力公告,为进一步拓宽公司权益融资渠道,公司控股子公司国家电投集团江苏电力有限公司(简称 " 江苏公司 ")计划以上海子公司上海电力大丰海上风电有限公司(简称 " 上电大丰 ")运营的大丰 H3#300MW 海上风电项目为标的资产,在上海证券交易所申请注册并发行资产支持专项计划(类 REITs)。
据公告,此次发行的类 REITs 产品拟发行规模不超过 39 亿元,底层资产为上海电力子公司持有的新能源项目,具体为大丰 H3#300MW 海上风电项目。该项目的还本付息来源将依赖于底层资产的现金流。产品期限预计为 19 年,存续期内每 3 年将设置优先级资产支持证券的开放退出期。
在融资架构上,此次发行将采取有限合伙 + 资产支持专项计划的形式,其中江苏公司及其指定全资子公司将分别担任有限合伙企业的有限合伙人及普通合伙人。此外,项目将由江苏公司提供运营保障支持,而上海电力及其控股股东国家电力投资集团有限公司也将出具支持函。
上海电力表示,此次类 REITs 权益融资的开展,将有助于公司筹集资金用于偿还存量负债,并拓宽新增项目投资的资金来源。这对于公司进一步拓宽权益融资渠道、盘活存量资产以及降低资产负债率都具有积极作用。
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