《科创板日报》11 月 12 日讯(记者 邱思雨) 又一例半导体并购昨日(11 月 11 日)晚间公告,这次风吹向材料环节。
华海诚科公告称,该公司正筹划通过现金及发行股份相结合的方式,购买华威电子 100% 的股权,同时募集配套资金(下称:" 本次交易 ")。
据悉,本次交易预计构成重大资产重组,但不构成关联交易,不会导致公司实际控制人变更,不构成重组上市。该公司股票自 2024 年 11 月 12 日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过 5 个交易日。本次交易具体方案以后续公告披露的信息为准。
华海诚科并未在公告中披露交易作价以及华威电子的详细业绩情况。但值得一提的是,就在今年 9 月 20 日,德邦科技曾公告称,该公司与华威电子现有股东签署《收购意向协议》,拟通过现金方式收购衡所华威 53% 的股权并取得其控制权。
彼时,华威电子 100% 股权双方初步协商的作价范围为 14 亿元至 16 亿元。
与此同时,华威电子还做出业绩承诺。彼时交易业绩承诺期为 2024 年度至 2026 年度。经相关方初步协商,华威电子 2024 年预计实现净利润不低于 5300 万元,2024 年至 2026 年三年承诺期合计实现净利润不低于 1.85 亿元。
然而最终两者交易告吹,德邦科技于 11 月 1 日公告称,华威电子因故单方发出终止股权收购交易的通知,股权收购事项已无法继续实施。
回归到华威电子本身,公开资料显示,该公司成立于 2000 年,其主营业务为半导体及集成电路封装材料研发、生产和销售。该公司主营产品为环氧模塑料(EMC),现有生产线 12 条,拥有 Hysol 品牌及 KL、GR、MG 系列等一百多个型号的产品,下游客户涵盖英飞凌、安森美、安世半导体、长电、华天、通富微电、士兰微等。
据 PRISMARK 统计,2023 年衡所华威在全球环氧塑封料企业中销量位居第三,销售额位列第四,在国内环氧塑封料企业销售额和销量均位于第一。
融资方面,天眼查显示,华威电子共经历两轮融资。2022 年该公司完成由浙商创投投资的 B 轮融资;2021 年完成由永利集团投资的 A 轮融资。
股东方面,截至本公告披露日,浙江永利实业集团有限公司持有华威电子 35.5463% 股权,杭州曙辉实业有限公司持有 35.5463% 股权,两者为华威电子的前两大股东,也是彼时与德邦科技签订协议的交易对手方。
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