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近段时间以来，不少车企纷纷推出了 20 万元级的新能源车型，如吉利银河星舰 7、小鹏 MONA M03、领克 07 EM-P、乐道 L60 等车型，并且还有新的车型在源源不断加入，甚至有些车型已经下探至 15 万元以内。种种迹象表明，接下来的新能源汽车市场发展可能要比大家想象的更残酷。

乘联会数据显示，今年 9 月，新能源汽车的渗透率已经达到 53.3%。以往被人称为蓝海的新能源市场正在逐渐向红海转变。然而进一步细分发现，新能源汽车中的增混车型增速是数倍于纯电，正在成为新能源汽车市场中新的细分蓝海。一些新势力车企在实现品牌和产品下探时，遭遇了产能不足拖后腿。在面对增混车型需求旺盛时，多家车企特别是新势力车企开始通过布局增混路线实现突围。

对于新能源车企特别是造车新势力车企来说，要想在接下来规模化厮杀中胜出，如何与传统车企的增混模式区别？曾经主打纯电的新势力车企，在丧失增混车型先发优势后，又该如何实现增混车型的超越？与传统的燃油增程式相比，这些后来者们又该用怎样的方法打赢这场新能源 2.0 时代的阻击战？

用大续航增混解决新能源纯电不盈利和规模难两大问题

自今年下半场开始，新能源汽车市场正在悄然生变。曾经一向以高端形象示人的造车新势力也开始实现品牌或产品的下探，如蔚来汽车推出第二品牌乐道并上市了首款车型乐道 L60，这是为主打 20 万元市场区间而来。小鹏汽车推出全新产品序列 MONA M03，更是将售价定在了 15 万元以下。同样理想汽车也推出了理想 L6，这是理想首款在 30 万元以内的车型。

这些新势力车企新推的品牌与产品下探，其中最大的原因在于目前 20 万至 30 万元区间的新能源汽车市场占比超 85%。换言之，新势力车企要想进一步实现规模化，则必须切中这一赛道，而 20 万元区间的新能源汽车往往是传统车企的优势。

相比于传统车企在 20 万元级新能源汽车具备的规模化优势，新势力车企引以为傲的优势在于技术创新。但随着新势力车企的品牌产品下探，显然这些车企正在实现规模向上的突破。如小鹏 MONA M03，终端订单显示，上市两个月以来已经积累收获超 8 万台，但到了实际交付中发现，不少用户吐糟已经出现延期交付，最长等待时间超过百日，甚至有用户表示已经退订，正在考虑其他车型。小鹏汽车官方也表示，目前正在加紧排产，已经进行了第三次扩产。

像小鹏汽车一样的新势力车企在发起向规模化冲锋时，却发现后续弹药产能不足，这种情况在新势力车企中已经多次出现。这恰恰暴露出传统车企与新势力车企之间的优势之别。新势力车企的 " 创造力 " 带来全新理念，驱动行业变革，而传统车企的 " 体系力 " 则是产业化的坚实支撑，将创新快速转化为规模效应和质量保障。通俗理解，新势力车企中蔚来讲换电，小鹏讲智驾，理想讲增程、讲家概念，而传统车企则是讲供应链垂直整合能力。双方的优势差异，致使新势力车在纯电规模上受阻。因此新势力车企要想实现突围，则必须开辟新赛道。

值得注意的是，在新能源汽车渗透率过半的当下，进一步细分会发现，增混车型表现不容小觑。中汽协数据显示，今年前三季度，增混新能源汽车累计销量同比增长 84.2%，高于纯电车型增速 72.6 个百分点，2024 年以来，增混车型的月度同比增速均保持在 80% 以上。

目前来看，市场上现有的增混车型其纯电续航普遍在 200km 左右，综合续航在 1000km 以上。随着增混车型竞争加剧，不少车企开始积极布局大续航增混，以实现增混新蓝海市场的开辟。今年 10 月下旬，宁德时代正式发布了骁遥超级增混电池。官方信息显示，这是全球首款纯电续航在 400km 以上，且兼具 4C 超充的增混电池，10 分钟可以充入 280km 的续航里程。宁德时代前骁遥超级增混电池已与理想、阿维塔、深蓝、启源、哪吒多家车企签署供货协议。预计到 2025 年，包括吉利、奇瑞、广汽、岚图等在内的近 30 款增混车型，都将配备该款电池。

相比于这些传统车企通过供应链整合优势，新势力之一的小鹏汽车选择技术创新推出了鲲鹏超级电动体系，做到了增程纯电续航 430km，是普通增程车型的 2 倍，综合续航超过 1400km。此外，就连蔚来汽车也不再固守商业模式，有传言称蔚来将推出第三个品牌 Firefly 萤火虫将会承担起蔚来进军混动市场的重任。包括蔚来正计划在 2026 年底于欧洲、北非、中东等海外市场推出全新的增程式混合动力车型。可见新势力车企躬身入局增混车型已经成新趋势，以此实现新的规模化市场占领。

用更少的电池做更大的续航

随着布局大续航增混车型成为越来越多车企的共识，传统车企固然可以发挥零部件整合优势，通过采购大续航电池提高续航能力，相比之下造车新势力要发挥自身现有的尖端优势，可以追平与传统车企之间效率差距，甚至还能做到一定程度的领先。

在造车新势力车企中来讲，如蔚来汽车的优势之一是换电体系能力堪称车企最强。根据《蔚来能源 9 月加电报告》显示，截至 9 月底，蔚来高速换电网络升级至 7 纵 7 横 12 大城市群，累计布局换电站 2556 座，换电服务超 5410 万次，平均每 1.17 秒，就有一台蔚来从换电站满电出发。蔚来也是国内布局充电桩最多的汽车品牌，截至 9 月底，布局充电站 4023 座充电桩 23552 根，同时接入第三方充电桩超 108 万根。为此蔚来在布局增混车型时，可充分利用现有的充换电优势，在可充可换可升级的路线模式基础上，再进一步加强增混车型布局。

小鹏汽车在布局增混车型时，正如小鹏汽车董事长兼 CEO 何小鹏所言，小鹏汽车再做一个普通的增程车已经没有意义。而他所说的普通的增程车便是市场上现有的理想式增程，理想式增程最明显的特点是以燃油为主，同样传统车企所拥有的供应链整合能力，以小鹏汽车为代表的等新势力车企结合自身优势出发，也不会重复走传统车企的整合老路。

对于新势力车企来说，以技术创新切中大续航增混赛道更现实，小鹏汽车发布的小鹏鲲鹏超级电动体系，其纯电续航达到 430km，是当前增混车型纯电续航里程的两倍。这便是新势力车企所采用的大电池以电养电增程模式。并且小鹏汽车在选用多家电池供应商的基础上，还在自研电池配件，结合小鹏自己的底层平台架构，小鹏汽车可以极大规避传统车企供应链的依赖。

而且新势力车企将大容量电池作为增混车型的主动力源，可提供较长的纯电续航里程，满足日常通勤和短途出行的需求。其中增程器主要起到辅助作用，当电池电量低于一定阈值时，增程器（通常是小型高效的内燃机）启动，为电池充电，从而延长总续航里程。

从实际用车情况来看，这些大电池增程混车型，在大多数情况下以电动机驱动，驾驶体验平顺，加速响应快，噪音低，接近纯电动车的驾驶感受。也就是说这些新势力车企所布局的大电池以电带电的增混模式，仍然保留着纯电性格。在面对未来竞争，新势力车企需要尽快解决自己的劣势，释放自己的优势，可以实现规模化的进一步占领。这也让接下来的新能源市场规模化竞争更加激烈。

新能源产业博弈的 2.0 阶段已经来了

一方面新能源汽车竞争如火如荼的进行时，另一方面新能源汽车竞争所带来的危机也在悄然而至。今年进博会期间，工信部副部长熊继军围绕新能源汽车产业表示：" 工信部将进一步优化发展环境，鼓励优质企业兼并重组，做大做强，推动提高产业的集中度。"

回顾 10 年前，互联网产业从百家争鸣走向整合成少数巨头的变迁，新能源汽车似乎也要藉此步入一个新格局的历史时刻。互联网行业的 " 百团大战 " 式竞争曾一度带来市场繁荣，但当市场成熟，资源与资本的涌动推动着阿里、腾讯、百度等少数巨头吞并扩张，形成了如今 "BBAT" 式的生态化平台垄断格局，分别对应了消费者生活中必要的电商、社交、搜索、内容娱乐四大环节。

由此也引发一种新的思考，新能源汽车是否会重演这一历史？

十年时间，中国新能源汽车涌现出上百家新势力车企，蔚来、小鹏、理想一度是最耀眼的三颗星，甚至带动了像哪吒、零跑等新玩家崛起，形成了 " 蔚小理零哪 " 的新势力组合。彼时，资本疯狂涌入，市场一片繁荣，大家仿佛都觉得，只要站上了新能源汽车的风口，就能在这场革命中分一杯羹。

然而，随着补贴政策逐渐退坡，市场需求变缓，新势力们的日子不再如初期那般风光。造车是重资产、高风险的行业，企业要面临研发、制造、渠道、服务等全链条的巨大资金压力。互联网行业曾经的案例就摆在这里，风靡一时的社交软件、搜索工具和电商平台，最终也不过是成了 "BBAT" 巨头生态中的一环。

在竞争残酷的环境中，弱小的企业只能被并购或被迫退出，搜狗、飞信、大众点评等曾经的风云企业，最终融入了巨头的生态中。今天的新能源汽车赛道上，形势已不容乐观。工信部此时在进博会上发出鼓励重组重整的呼声，无疑是在向行业发出一个警告：新势力们该为博弈的 2.0 阶段做好准备。

曾经的蔚小理三家，从去年开始，蔚来在研发端大幅度投入，但亏损却不断扩大，理想的销量稳步提升，依然依赖单一车型支撑，而小鹏则在融资、产品和渠道上多线推进，却因战略频繁调整而备受争议。在这场博弈中，理想凭借扎实的产品布局和稳定的产销结构，成为新的领军企业。与之对比，问界和零跑等新锐力量逐渐挤入头部位置，将 " 蔚小理 " 时代拉向 " 理问零 " 的格局。

和互联网相比，新能源汽车面临的资源分配和效率的挑战更大。头部企业在资本和技术积累方面的优势，使得他们有能力通过整合重组优化自身体系，形成更具竞争力的生态闭环。就如阿里巴巴在收购饿了么、入股美团、打造本地生活服务生态一样，未来的头部车企很可能会整合充电设施、二手车、金融保险等服务链条，将新能源汽车从制造延伸到全生命周期服务，形成一体化的产业链生态。竞争已经不仅仅是产品和技术之争，而是整个生态体系的博弈。

互联网的转型洗牌让不少企业在浪潮中 " 被迫退出 "。现在，新能源汽车产业正面临相似的命运，随风而起的新势力必须要思考如何在下一场浪潮中稳住脚步，必须要打赢这场博弈的 2.0 阶段。

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